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CSDR正式簽署，縣級垃圾焚燒迎利好。1.11月28日，歐洲理事會通過并簽署了《公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》（CSRD）。該法案于兩周前于歐洲議會以525票贊成、60票反對和28票棄權(quán)的投票結(jié)果通過。CSDR從涵蓋范圍上擴(kuò)容，將要求報(bào)告可持續(xù)性的公司數(shù)量增加至近5萬家；從信息披露要求上加碼，實(shí)施“雙重重要性”原則、獨(dú)立鑒證機(jī)制，需要企業(yè)披露與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的商業(yè)模式、戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)等。此次CSRD的實(shí)施不僅標(biāo)志著歐盟為其進(jìn)一步引領(lǐng)全球ESG監(jiān)管，奠定了堅(jiān)實(shí)的法律和技術(shù)基礎(chǔ)，更象征著歐盟和全球ESG信息披露邁入一個(gè)新的時(shí)代?！吨噶睢穼?shí)施后，涵蓋企業(yè)應(yīng)為應(yīng)對披露需求將高度重視環(huán)境、社會、治理責(zé)任，能源及污染管理意識有望加強(qiáng)，環(huán)保及新能源產(chǎn)業(yè)鏈望受益。2.11月28日，國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、財(cái)政部、中國人民銀行五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕1746號）《意見》要求到2025年，全國縣級地區(qū)基本形成與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系，京津冀及周邊、長三角、粵港澳大灣區(qū)、國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。到2030年，全國縣級地區(qū)生活垃圾分類和處理設(shè)施供給能力和水平進(jìn)一步提高，小型生活垃圾焚燒處理設(shè)施技術(shù)、商業(yè)模式進(jìn)一步成熟，除少數(shù)不具備條件的特殊區(qū)域外，全國縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求?！兑庖姟穼?qiáng)化設(shè)施規(guī)劃布局、加快健全收運(yùn)和回收利用體系、分類施策加快提升焚燒處理設(shè)施能力。推薦關(guān)注：ROE行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足的偉明環(huán)保、增長穩(wěn)健，估值優(yōu)勢明顯的瀚藍(lán)環(huán)境。
　　當(dāng)周碳交易行情：當(dāng)周(11.28-12.02)，當(dāng)周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量131.6萬噸，總成交額7422.9萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量55.2萬噸，周成交額3181.2萬元，最高成交價(jià)58.0元/噸，最低成交價(jià)55.0元/噸，當(dāng)周五收盤價(jià)為57.7元/噸，較上周五下跌0.2%。大宗協(xié)議交易周成交量76.4萬噸，周成交額4241.7萬元。截至當(dāng)周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.0億噸，累計(jì)成交額90.4億元。
　　估值見底，關(guān)注穩(wěn)定的運(yùn)營類資產(chǎn)及基本面反轉(zhuǎn)的公司。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs的出臺提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)、壁壘高的企業(yè).推薦關(guān)注：1、切入危廢資源化，業(yè)績望迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保；在手項(xiàng)目豐富，危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測、磁材并行，營收高增的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）11月29日，上海市生態(tài)環(huán)境局就“無廢城市”建設(shè)工作方案公開征求意見。2）12月1日，生態(tài)環(huán)境部公布環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄管理辦法。3）11月29日，廣東省住建廳《廣東省生活垃圾填埋場運(yùn)營技術(shù)規(guī)程》。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較差，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為1.76%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為3.20%，環(huán)保板塊（申萬）漲幅為0.43%，跑輸上證綜指1.33%，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.78%；公用事業(yè)漲幅為-0.74%，跑輸上證綜指-2.50%，跑輸創(chuàng)業(yè)板-3.94%。監(jiān)測（0.74%）、大氣（-1.00%)、水處理（1.09%）、固廢（1.66%）、水務(wù)運(yùn)營（0.61%）、節(jié)能（-0.72%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期。