>> 東方證券-電力設備及新能源行業(yè)周報：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格松動下行，國家能源局，積極推動風光項目應并盡并、能并早并-221206
| 上傳日期： |
2022/12/7 |
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| 789KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,施靜 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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光伏：今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)產(chǎn)量超去年全年，1-10月光伏產(chǎn)品出口量價齊升。12月1日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過去年的全年產(chǎn)量，各環(huán)節(jié)增速均超過40%。其中，多晶硅產(chǎn)量55萬噸，同比+52.8%；硅片產(chǎn)量236GW，同比+43%；組件產(chǎn)量191GW，同比+46.9%；電池片產(chǎn)量209GW，同比+42.2%。出口方面，1-10月光伏產(chǎn)品出口量價齊升。其中，組件出口額同比增長85.8%，出口到歐洲市場份額超過一半。但從月度出口變化來看，四季度組件出口出現(xiàn)放緩趨勢。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格松動下行，硅料跌至295元/kg。11月30日，PVinfolink更新光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全面下行。其中：硅料環(huán)節(jié)：致密料均價由302元/kg降至295元/kg；硅片環(huán)節(jié)：不同規(guī)格下降約2.6%；電池片環(huán)節(jié)：182mm的電池片價格下降1分/W。組件環(huán)節(jié)：不同規(guī)格價格下降1分/W。國家發(fā)改委：風光大基地總規(guī)模450GW，整縣試點累計備案66GW。11月30日，國家發(fā)改委環(huán)資司發(fā)文提出，制定實施以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案，規(guī)劃總規(guī)模約4.5億千瓦。穩(wěn)步推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點，截至今年6月底，全國試點累計備案規(guī)模6615萬千瓦。
風電：國家能源局：積極推動風光項目應并盡并、能并早并。11月28日，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關于積極推動新能源發(fā)電項目應并盡并、能并早并有關工作的通知》。對具備并網(wǎng)條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為新能源項目并網(wǎng)必要條件。11月份風電項目核準海上1.5GW、陸上1GW、分散式35MW。2022年11月份各省市共核準陸上風電項目9個，規(guī)?？傆?002MW，海上風電項目3個，規(guī)模總計1500MW，分散式風電項目2個，規(guī)?？傆?5MW。本周風電整機采購開標總計1884MW，最低中標單價1661元/kW。本周（11月28日-12月2日）開標含塔筒陸上風電項目5個，規(guī)模總計424MW，中標均價為2484元/kW。不含塔筒陸上風電項目有3個，規(guī)?？傆?50MW，中標均價為1730.5元/kW。含塔筒海上風電項目2個，規(guī)?？傆?10MW，中標均價為3588.97元/kW。
工控：11月份，制造業(yè)PMI降至48.0%，連續(xù)兩個月低于臨界點，制造業(yè)下行壓力有所加大。生產(chǎn)指數(shù)為47.8%，比上月下降1.8個百分點，繼續(xù)位于臨界點以下；新訂單指數(shù)為46.4%，比上月下降1.7個百分點，其中新出口訂單指數(shù)為46.7%，比上月下降0.9個百分點，制造業(yè)生產(chǎn)和國內外市場需求均有所回落。
投資建議與投資標的
光伏板塊：建議關注昱能科技(688348，未評級)、禾邁股份(688032，未評級)、德業(yè)股份(605117，未評級)；建議關注光伏電站運營商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評級)、太陽能(000591，未評級)等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評級)、海優(yōu)新材(688680，未評級)、支架環(huán)節(jié)意華股份(002897，未評級)、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)等；風電板塊：建議關注的海風成長性相關度高與抗通縮表現(xiàn)較強的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風電(301155，未評級)、天順風能(002531，未評級)。
風險提示
光伏行業(yè)增長不及預期；風電行業(yè)增長不及預期；工控行業(yè)增長不及預期
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