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新華匯富-匯富快訊:香港及中國市場日報(bào)-221207
上傳日期:
2022/12/7
大小:
906KB
格式:
pdf 共6頁
來源:
新華匯富
評級:
--
作者:
王玨
,
李錦明
,
崔喻盛
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
今日焦點(diǎn):
電子行業(yè)更新:中國幫助美國對科技公司的審查緊張局勢有所緩和
今日焦點(diǎn):
中國商務(wù)部正在幫助國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對美國的最終用戶檢查
長江存儲、北方華創(chuàng)等企業(yè)有望移除美國「未核實(shí)名單」之外
邁出積極一步
半導(dǎo)體行業(yè)的市場情緒有望改善
事件1.12月6日,據(jù)彭博社報(bào)導(dǎo),中國商務(wù)部正幫助中國企業(yè)進(jìn)行美方終端用途調(diào)查,以確保美國的尖端技術(shù)不會被中國軍方所用,這是自兩國領(lǐng)導(dǎo)人上個月會面以來兩國關(guān)係邁出的積極一步。
美國從10月7日起將31家中國企業(yè)或?qū)嶓w納入「未經(jīng)核實(shí)清單」(貿(mào)易黑名單),未經(jīng)核實(shí)名單上的中國公司有60天的時間證明其產(chǎn)品不會提供給軍事最終使用者,否則有可能被推入美國實(shí)體名單,該名單禁止未經(jīng)華盛頓許可與美國企業(yè)或使用美國採購技術(shù)的企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易。
領(lǐng)先的存儲晶片製造商長江存儲科技股份有限公司(未上市)以及晶元生產(chǎn)設(shè)備製造商上海微電子設(shè)備集團(tuán)有限公司(未上市)和北方華創(chuàng)科技集團(tuán)(002371. SZ)的子公司均在未驗(yàn)證的名單中。60天的期限於12月5日到期,但仍未有任何公告。據(jù)知情人士透露,中國商務(wù)部正在幫助國內(nèi)企業(yè)通過美國的最終使用者檢查。美國不會立即將未經(jīng)證實(shí)的中國公司列入黑名單。
我們的觀點(diǎn):在拜登政府對中國獲取半導(dǎo)體技術(shù)和工具實(shí)施廣泛限制后,香港半導(dǎo)體板塊(887194)/A股半導(dǎo)體板塊(512760)自8月9日以來分別下跌了18%/15%。然而,在昨日的消息傳出后,香港半導(dǎo)體板塊(887194)/A股半導(dǎo)體板塊(512760)分別反彈0.43%/1.91%,其中北方華創(chuàng)(002371.SZ)股價大漲6.2%。
我們相信這將在短期內(nèi)部分緩解投資者對半導(dǎo)體行業(yè)的擔(dān)憂。疊加部分半導(dǎo)體公司Q3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)有所減少,預(yù)計(jì)1Q-2Q 23e將恢復(fù)到健康水準(zhǔn)(晶元交貨期降至25.5周,年峰值為5月的27.1周)。我們建議投資者關(guān)注業(yè)績增長較快的上海復(fù)旦(1385HK)和可能被剔除美國“未核實(shí)名單”的北方華創(chuàng)(002371. SZ)。(王玨)
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