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今日焦點(diǎn):
　　電子行業(yè)更新：中國幫助美國對科技公司的審查緊張局勢有所緩和
　　今日焦點(diǎn):
　　中國商務(wù)部正在幫助國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對美國的最終用戶檢查
　　長江存儲、北方華創(chuàng)等企業(yè)有望移除美國「未核實(shí)名單」之外
　　邁出積極一步
　　半導(dǎo)體行業(yè)的市場情緒有望改善
　　事件1.12月6日，據(jù)彭博社報(bào)導(dǎo)，中國商務(wù)部正幫助中國企業(yè)進(jìn)行美方終端用途調(diào)查，以確保美國的尖端技術(shù)不會被中國軍方所用，這是自兩國領(lǐng)導(dǎo)人上個月會面以來兩國關(guān)係邁出的積極一步。
　　美國從10月7日起將31家中國企業(yè)或?qū)嶓w納入「未經(jīng)核實(shí)清單」（貿(mào)易黑名單），未經(jīng)核實(shí)名單上的中國公司有60天的時間證明其產(chǎn)品不會提供給軍事最終使用者，否則有可能被推入美國實(shí)體名單，該名單禁止未經(jīng)華盛頓許可與美國企業(yè)或使用美國採購技術(shù)的企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易。
　　領(lǐng)先的存儲晶片製造商長江存儲科技股份有限公司（未上市）以及晶元生產(chǎn)設(shè)備製造商上海微電子設(shè)備集團(tuán)有限公司（未上市）和北方華創(chuàng)科技集團(tuán)（002371. SZ）的子公司均在未驗(yàn)證的名單中。60天的期限於12月5日到期，但仍未有任何公告。據(jù)知情人士透露，中國商務(wù)部正在幫助國內(nèi)企業(yè)通過美國的最終使用者檢查。美國不會立即將未經(jīng)證實(shí)的中國公司列入黑名單。
　　我們的觀點(diǎn)：在拜登政府對中國獲取半導(dǎo)體技術(shù)和工具實(shí)施廣泛限制后，香港半導(dǎo)體板塊（887194）/A股半導(dǎo)體板塊（512760）自8月9日以來分別下跌了18%/15%。然而，在昨日的消息傳出后，香港半導(dǎo)體板塊（887194）/A股半導(dǎo)體板塊（512760）分別反彈0.43%/1.91%，其中北方華創(chuàng)（002371.SZ）股價大漲6.2%。
　　我們相信這將在短期內(nèi)部分緩解投資者對半導(dǎo)體行業(yè)的擔(dān)憂。疊加部分半導(dǎo)體公司Q3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)有所減少，預(yù)計(jì)1Q-2Q 23e將恢復(fù)到健康水準(zhǔn)（晶元交貨期降至25.5周，年峰值為5月的27.1周）。我們建議投資者關(guān)注業(yè)績增長較快的上海復(fù)旦（1385HK）和可能被剔除美國“未核實(shí)名單”的北方華創(chuàng)（002371. SZ）。（王玨）