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開源證券-招商蛇口(001979)公司信息更新報(bào)告:累計(jì)銷售降幅收窄,重啟股權(quán)融資并購(gòu)-221212
上傳日期:
2022/12/13
大?。?/td>
670KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來源:
開源證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
齊東
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
單月銷售持續(xù)增長(zhǎng),投資拿地力度保持
招商蛇口發(fā)布2022年11月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。公司11月銷售金額與面積小幅下滑,累計(jì)銷售降幅進(jìn)一步縮窄,投資拿地保持穩(wěn)健,一二線新增土儲(chǔ)超過90%。公司資金實(shí)力雄厚,銷售企穩(wěn)回升,重啟股權(quán)融資并購(gòu)有望提升公司核心優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備,改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu),在政策端持續(xù)放松的預(yù)期下銷售市占率有望持續(xù)提升。我們維持盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)為91.0、154.0和177.4億元,對(duì)應(yīng)2022-2024年EPS為1.18、1.99、2.29元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為12.4、7.3、6.4倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。
單月銷售同比微降,累計(jì)銷售降幅收窄
11月公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積122.32萬方,實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額234.52億元,分別同比減少3.25%和7.27%,銷售均價(jià)19173元/平米,低于1-9月平均價(jià)格。2022年1-11月公司實(shí)現(xiàn)簽約面積958.49萬方,實(shí)現(xiàn)簽約金額2499.98億元,分別同比下降22.87%和11.06%,累計(jì)銷售降幅進(jìn)一步縮窄,銷售表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)均值。
投資拿地保持節(jié)奏,單月新增2宗地塊
11月公司維持穩(wěn)健的投資策略,單月在廈門和三亞新增2宗地塊,總計(jì)容建面18.5萬平方米,對(duì)應(yīng)土地總價(jià)18.1億元。1-11月公司累計(jì)新增拿地計(jì)容建面681.0萬方,對(duì)應(yīng)土地總價(jià)1181.4億元,拿地面積和金額權(quán)益比分別為63.4%和61.1%,拿地與銷售金額比例為47.3%;其中在一線城市拿地金額581.2億元,占比49.2%,一二線城市拿地金額占比超過90%,投資拿地向高能級(jí)城市傾斜。
重啟股權(quán)融資并購(gòu),融資渠道暢通
在房企股權(quán)融資放開后,公司發(fā)布公告稱擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金,擬購(gòu)買資產(chǎn)包括深圳市南油集團(tuán)24%股權(quán)等資產(chǎn),擴(kuò)大前海區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源控制權(quán),充分盤活存量資產(chǎn),改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。2022年1-11月公開市場(chǎng)發(fā)行債券284億元,同時(shí)12月擬發(fā)行不超過36.4億元公司債,11月以來獲得工商銀行、北京銀行等多家銀行意向性融資額度支持,融資渠道暢通。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。
招商蛇口股票研究報(bào)告
興業(yè)證券-招商蛇口(001979)11月銷售點(diǎn)評(píng):債券融資保持優(yōu)勢(shì),公司擬定增募資購(gòu)買資產(chǎn)-221211
興業(yè)證券-招商蛇口(001979)擬定增募資公告點(diǎn)評(píng):方案重啟,優(yōu)質(zhì)資源助力發(fā)展-221206
長(zhǎng)江證券-招商蛇口(001979)籌劃發(fā)行股份事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):順勢(shì)增發(fā)購(gòu)買優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),積極擴(kuò)表迎接新周期-221206
廣發(fā)證券-招商蛇口(001979)百年蝶變,踔厲奮發(fā)-221204
國(guó)泰君安-招商蛇口(001979)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):利潤(rùn)率企穩(wěn),聚焦中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力-221031
中信建投-招商蛇口(001979)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)短期承壓,拿地銷售亮眼-221031
開源證券-招商蛇口(001979)公司信息更新報(bào)告:?jiǎn)卧落N售持續(xù)增長(zhǎng),投資拿地力度保持-221111
興業(yè)證券-招商蛇口(001979)10月銷售點(diǎn)評(píng):銷售金額保持大幅增長(zhǎng),融資優(yōu)勢(shì)明顯-221110
天風(fēng)證券-招商蛇口(001979)2022年第三季度點(diǎn)評(píng):Q3銷售改善顯著,拿地積極融資通暢-221106
興業(yè)證券-招商蛇口(001979)2022三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)承壓銷售回暖,拿地保持積極-221102
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