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本周幸題:(1)11月掌電消費(fèi)市場整體承壓。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，1)線上市場中，11月空調(diào)、冰柜、洗地機(jī)零售額增速環(huán)比收窄;洗衣機(jī)零售額降幅環(huán)比擴(kuò)大;其他品類零售額增速均環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù)。2）線下市場中，11月集成灶零售額降幅環(huán)比收窄;掃地機(jī)零售額增速環(huán)比轉(zhuǎn)正;洗地機(jī)零售額增速環(huán)比降低，但仍保持小個位數(shù)正增長;11月其他品類零售額同比均呈負(fù)增長，且降幅環(huán)比進(jìn)一步擴(kuò)大。(2)整體來看，我國家電畿下市場均價仍然高于畿上，但慨上、線下市場不同品類均價走勢出現(xiàn)一定分化。11月主要大家電品類線上市場均價與去年同期相比仍有所提升，其中彩電受面板價格下探影響，均價低于去年同期;而行業(yè)競爭加劇下，11洗地機(jī)產(chǎn)品均價同環(huán)比均有所下滑。
　　2023年度投資策咯:寒意漸盡“否”已概，砥礪深耕迎“親”來。我們認(rèn)為家電板塊近兩年所經(jīng)歷的成本上漲、需求疲弱等不利局面均將明顯改善，逆境中砥礪深耕的細(xì)分龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大。(1）白電:重點(diǎn)推薦卡薩帝高端引領(lǐng)、“三翼鳥”流量前置及全球化提升競爭力的海爾智家和多元化、全球化發(fā)展的美的集團(tuán);(2）廚電:重點(diǎn)推薦傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，新興業(yè)務(wù)發(fā)力的老板電器，積板關(guān)注受益行業(yè)高景氣且渠道加速拓展的火星人和億田智能等;(3）電工照明:重點(diǎn)推薦渠道產(chǎn)品精耕細(xì)作的公牛集固與商照業(yè)務(wù)快發(fā)展的歐普照明;(4）小家電:推薦新寶股份、飛科電器，積極關(guān)注蘇油爾、九陽股份、小熊電暖、滎豪健康等;清潔電器建議關(guān)注萊競電氣、科沃斯、石頭科技等;(5）視聽:重點(diǎn)推薦板米科拉與光峰科:(6）零部件:建議關(guān)注產(chǎn)品格局穩(wěn)定、梯隊(duì)良好、汽零業(yè)務(wù)快速發(fā)展的三花智控。
　　本周行情:本周上證綜指上漲1.61%，家電行業(yè)上漲6.74%，大幅跑贏大盤。其中，白電板塊上漲9.01%，黑電板塊上漲1.52%，廚電板塊上漲6.59%，小家電板塊上漲3.72%，照明電工及其他板塊上漲2.32%。滬（深）股通持股占比方面，至本周五，美的集團(tuán)滬深股通持股占比20.22%，較上周提高0.69pct;公牛集團(tuán)滬深股通持股占比12%，較上周下降0.33pct :格力電器滬深股通持股占比11.16%，較上周提高0.25pct:九陽股份滬深股通持股占比5.46%，較上周提高0.14pct:老板電器滬深股通持股占比8.72%，較上周提高0.63pct;海爾智家滬深股通持股占比11.25%，較上周提高0.06pct。個股方面:本周家電行業(yè)漲幅前五為美的集團(tuán)(13.03%)、康盛股份(12.46%)、老板電器(12.35%)、火星人(11.23%)、億田智能(10.02%);跌幅前五為星帥爾(-9.64%)、朗特智能(-8.1%)、得邦照明(-5.92%)、日出東方(-5.89%)、光莆股份(-5.46%)。
　　一周重點(diǎn)數(shù)據(jù)最蹤:鍍鋅板卷(0.5mm）本周價格4949元/噸，較上周上漲63元/噸;銅(1#）本周價格67010元/噸，較上周上漲520元/噸;鋁(A00）本周價格19260元/噸，較上周下跌60元/噸;中國塑料城價格指數(shù)本周價格866.4，較上周下跌0.6。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:原料價格大幅波動;終端需求萎靡風(fēng)險(xiǎn);匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。