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12月14日公司發(fā)布公告，公司擬于盛屯礦業(yè)、廈門滄盛投資在貴州省福泉市設(shè)立合資公司——福泉廈鎢新能源科技有限公司，建設(shè)年產(chǎn)4萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目，公司持股65%，盛屯礦業(yè)持股30%。項(xiàng)目投資額預(yù)計(jì)11.6億元，建設(shè)周期27個(gè)月。
　　11月22日公司宣布擬與中色國際在安徽銅陵設(shè)立合資公司——中色正元（安徽）新能源科技有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰電正極材料前驅(qū)體（含2萬噸四氧化三鈷、4萬噸三元前驅(qū)體）生產(chǎn)線，公司持股43%。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約39.72億元。
　　11月22日公司公告稱將在雅安基地新增投資4.44億元，新增2萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為17個(gè)月。
　　公司加碼前驅(qū)體布局，與上游公司合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。盛屯礦業(yè)2021年鈷產(chǎn)品和鎳礦產(chǎn)品分別產(chǎn)量約1萬噸和4萬噸，在印尼布局了友山鎳業(yè)和盛邁鎳業(yè)兩個(gè)紅土鎳礦火法項(xiàng)目，遠(yuǎn)景規(guī)劃鎳產(chǎn)能達(dá)8萬金屬噸。中色國際為中國有色集團(tuán)全資子公司，具有豐富的有色礦產(chǎn)資源。上述合作有助于公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作并實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為原材料供應(yīng)渠道提供較強(qiáng)保障。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司三元前驅(qū)體總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到近10萬噸，目前公司現(xiàn)有及規(guī)劃三元正極總產(chǎn)能約24萬噸，可保障約4成三元前驅(qū)體需求。
　　磷酸鐵鋰項(xiàng)目進(jìn)展超預(yù)期，預(yù)計(jì)明年成為盈利新增長點(diǎn)。雅安基地規(guī)劃磷酸鐵鋰總產(chǎn)能10萬噸，2021年底公司在雅安基地已經(jīng)啟動(dòng)一期2萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，原計(jì)劃2023年投產(chǎn)，根據(jù)公司公告，截至11月部分產(chǎn)線已經(jīng)點(diǎn)火投產(chǎn)，11月續(xù)投二期2萬噸項(xiàng)目。公司磷酸鐵鋰主打差異化特征，在低溫性能、倍率性能和循環(huán)性能有較大改善，可廣泛應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能及其它細(xì)分領(lǐng)域。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2022-24年歸母凈利潤11.5/17.9/26.2億元，對(duì)應(yīng)市盈率22/14/10倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、技術(shù)路線變動(dòng)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期等。