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包裝為可生物降解塑料第一大應(yīng)用領(lǐng)域?？山到馑芰鲜侵父黜?xiàng)性能可滿足使用要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對(duì)環(huán)境無(wú)害的物質(zhì)的塑料，分為光降解塑料和可生物降解塑料，其中可生物降解塑料為當(dāng)前熱點(diǎn)。可生物降解塑料分為石油基、生物基和煤基三大類(lèi)，其中石油基可降解塑料包括PBAT、PBS和PCL等，生物基可降解塑料包括淀粉基、纖維素、PLA和PHA等，煤基可降解塑料主要為PGA。目前市場(chǎng)主流可降解塑料為PLA和PBAT，2020年分別占全球可降解塑料產(chǎn)能的32%和23%?？山到馑芰系膽?yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括包裝、消費(fèi)品、紡織品、農(nóng)業(yè)園藝、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域，據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年包裝應(yīng)用占可生物降解塑料下游消費(fèi)的48%，為第一大應(yīng)用領(lǐng)域。
　　我國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模巨大，但是可降解塑料滲透率較低。全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模巨大。就我國(guó)來(lái)看，2020年全國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就達(dá)1584.2億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。近年來(lái)，我國(guó)外賣(mài)業(yè)和快遞業(yè)迅速發(fā)展，拉動(dòng)塑料包裝需求量持續(xù)提升。2015-2021年，全國(guó)網(wǎng)上外賣(mài)用戶(hù)規(guī)模從1.14億人增長(zhǎng)到5.44億人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.8%。盡管塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模巨大，但是可降解塑料滲透率卻較低。2021年全球可生物降解塑料產(chǎn)能在150-160萬(wàn)噸，產(chǎn)量在全球塑料產(chǎn)量中占比不到1%。
　　政策助力下，我國(guó)可降解塑料需求量有望快速提升。近年來(lái)，我國(guó)“限塑”政策經(jīng)歷了由“限”向“禁”和“替”的轉(zhuǎn)變，即由限制一次性塑料轉(zhuǎn)為禁止傳統(tǒng)一次性塑料，以新型塑料進(jìn)行替代。2020年，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，要求按照2020年底、2022年底、2025年底三個(gè)時(shí)間段分層級(jí)、分時(shí)間進(jìn)行塑料治理，如今已臨近第二時(shí)間點(diǎn)。《意見(jiàn)》提出到2022年底，地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)不可使用不可降解塑料袋，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，推廣替代產(chǎn)品。2021年9月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》，提出推動(dòng)可生物降解塑料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。隨著相關(guān)政策持續(xù)推進(jìn)，可降解塑料滲透率有望持續(xù)提升，需求有望高速增長(zhǎng)。
　　眾多企業(yè)紛紛布局可降解塑料。PLA方面，PLA即聚乳酸，具有良好的阻隔性、透明性、抑菌性和環(huán)境相容性，被認(rèn)為是最有發(fā)展前途的綠色包裝材料。截至2020年底，我國(guó)PLA類(lèi)可降解塑料產(chǎn)能約22萬(wàn)噸。截至2022年9月，PLA規(guī)劃年產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸。PBAT方面，PBAT是聚己二酸對(duì)苯二甲酸丁二醇酯的縮寫(xiě)，其拉伸性能與性?xún)r(jià)比較好，主要用于塑料薄膜和食品包裝領(lǐng)域。截至2021年底，我國(guó)PBAT產(chǎn)能已達(dá)68萬(wàn)噸。截至2022年9月底，我國(guó)PBAT在建產(chǎn)能為128萬(wàn)噸，涵蓋18家企業(yè)，另有40多家企業(yè)宣布計(jì)劃布局PBAT產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃產(chǎn)能約965萬(wàn)噸。其他可降解塑料，如PBS、PGA等，也均有著廣闊的市場(chǎng)前景。
　　投資建議
　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模巨大，可降解塑料滲透率有望快速提升，行業(yè)景氣向上。相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤?，如金發(fā)科技、萬(wàn)華化學(xué)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期、安全環(huán)保政策變化、可降解塑料行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張等。