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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：12月12日~12月16日，SW化工板塊下跌2.85%，落后上證綜合指數(shù)1.89個(gè)百分點(diǎn)；化工子行業(yè)下跌較多，表現(xiàn)較好的有日用化學(xué)產(chǎn)品、改性塑料、其他橡膠制品、輪胎、無機(jī)鹽等板塊，表現(xiàn)較差的有合維綸、磷化工及磷酸鹽、氟化工及制冷劑、炭黑、鉀肥、合成革、民爆用品等板塊。
　　化工品價(jià)格下跌較多：在我們跟蹤的235個(gè)產(chǎn)品中，本周與上周比：34種產(chǎn)品價(jià)格上漲，183種產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)，18產(chǎn)品價(jià)格下跌，三類產(chǎn)品個(gè)數(shù)分別占到總產(chǎn)品個(gè)數(shù)的14%、78%和8%。價(jià)格漲幅較大：NYMEX天然氣、VCM、國(guó)際丁二烯、PVC（東南亞CFR）、國(guó)際甲苯、PTA；價(jià)格跌幅較大：對(duì)二甲苯（PX)、國(guó)產(chǎn)維生素B1、柴油。
　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提振信心，深刻影響化工行業(yè)。12月15日-16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議明確表達(dá)“明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，要堅(jiān)定做好經(jīng)濟(jì)工作的信心”，并對(duì)影響化工行業(yè)的地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)、“雙碳”等多方面提出新要求：（1）著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)；（2）加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，提升國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備保障能力；（3）實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)；（4）提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力；（5）加快新能源生物制造、綠色低碳等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣；（6）堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
　　建議關(guān)注：新賽道方向：（1）生物基材料：合成生物學(xué)（華恒生物等）；（2）新能源材料：儲(chǔ)能（川恒股份、振華股份等）、光伏（海利得等）、鋰電（泰和新材等）、風(fēng)電（中復(fù)神鷹、濮陽惠成等）；（3）進(jìn)口替代：半導(dǎo)體材料（格林達(dá)、華特氣體等），添加劑（瑞豐新材等）。新周期方向：（1）資本開支周期：龍頭（萬華化學(xué)、華魯恒升、合盛硅業(yè)（有色組聯(lián)合覆蓋）、寶豐能源（煤炭組聯(lián)合覆蓋）、遠(yuǎn)興能源、衛(wèi)星化學(xué)、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹等）、農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、廣信股份、海利爾、百傲化學(xué)、貝斯美等）；（2）供給改善：氟化工（巨化股份、永和股份等）、磷化工（云天化、興發(fā)集團(tuán)等）；（3）需求復(fù)蘇：輪胎（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎等）；化纖（聚合順、華峰化學(xué)、桐昆股份、新鳳鳴等）；地產(chǎn)（聚氨酯、鈦白粉、純堿、PVC等）；電子材料（萬潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等；公司層面：公司盈利不及預(yù)期等。