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本周觀點(diǎn)
　　市場方面，上周通信（申萬）指數(shù)下跌2.46%，同期滬深300下跌1.10%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.94%。近日國內(nèi)光纖環(huán)龍頭廠商長盈通上市，公司核心產(chǎn)品為光纖陀螺核心器件光纖環(huán)及其主要材料保偏光纖，是軍工集團(tuán)下屬慣性導(dǎo)航科研生產(chǎn)單位配套體系重要供應(yīng)商，業(yè)績穩(wěn)健增長；上周中央經(jīng)濟(jì)工作會議舉行，要求產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，指出要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，建議關(guān)注通信行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技安全、能源轉(zhuǎn)型等投資主線。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、長光華芯、炬光科技、中興通訊、威勝信息、七一二、上海瀚訊、海格通信、美格智能、移遠(yuǎn)通信。
　　周專題：長盈通上市，國內(nèi)光纖環(huán)龍頭廠商，綁定下游軍工客戶持續(xù)增長根據(jù)長
　　盈通招股書，公司主營產(chǎn)品包括光纖環(huán)器件、特種光纖、膠粘劑和涂覆材料、光器件設(shè)備及其他附件備件產(chǎn)品，主要產(chǎn)品作為配套部件在多種定型型號的武器裝備中列裝，在海陸空天領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。2019-2022H1公司營收持續(xù)增長，主要系下游軍用光纖陀螺需求良好、公司光纖環(huán)等主要產(chǎn)品銷售規(guī)模保持較快增長，2019-2021年公司營收CAGR為21.4%，歸母凈利潤C(jī)AGR為28.2%。公司與軍工集團(tuán)下屬慣性導(dǎo)航科研生產(chǎn)單位保持良好關(guān)系，航天科工集團(tuán)為公司第一大客戶，1H22營收占比達(dá)42%。公司綜合毛利率高于同行業(yè)均值，主營業(yè)務(wù)毛利率較高，1H22綜合毛利率為54.9%。
　　中央經(jīng)濟(jì)工作會議：發(fā)展與安全并舉、大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)
　　12月15日至16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京舉行，會議要求產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方式，狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢；加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計(jì)算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。會議指出，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。建議關(guān)注通信行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技安全、能源轉(zhuǎn)型等投資主線。
　　中國信通院：2022年前三季度我國5G投資規(guī)模達(dá)到1390.9億元
　　據(jù)C114通信網(wǎng)12月16日報(bào)道，根據(jù)中國信通院《中國寬帶發(fā)展白皮書2022》，我國網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年和2021年我國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔對通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等固定資產(chǎn)的投資金額分別為4,071.6和4,058.1億元，投資規(guī)模連續(xù)兩年超過4,000億元，其中5G網(wǎng)絡(luò)投資額分別為1,473和1,849億元，在固定資產(chǎn)投資中占比分別為36.2%和45.6%。2022年1-9月我國電信固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到2,948.7億元，同比增長7.3%，5G投資規(guī)模達(dá)到1,390.9億元，建設(shè)規(guī)模處于較高區(qū)間，為疫情下通信制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和軟件服務(wù)業(yè)等上下游企業(yè)創(chuàng)造更多新增量。
　　Canalys：Q3中國云服務(wù)支出達(dá)78億美元
　　據(jù)通信世界網(wǎng)12月12日報(bào)道，Canalys最新報(bào)告顯示，2022年第三季度中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同增8%，達(dá)78億美元，占全球云支出的12%。報(bào)告指出，本季度中國四個(gè)頭部云廠商依然是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，四大頭部云廠商合計(jì)占總支出的80%。Canalys表示，全球云服務(wù)市場前三大云廠商（亞馬遜云科技、微軟Azure和谷歌云）的客戶中，約有60%來自傳統(tǒng)行業(yè)。下一階段預(yù)計(jì)中國云市場的發(fā)展動力也將來自傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)客戶。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期；海風(fēng)招投標(biāo)不及預(yù)期。