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行情回顧：上周，電氣設備板塊報收10657.69，下跌-3.52%。上證綜指報收3167.86，下跌-1.22%；深證成指報收11295.03，下跌-1.8%；滬深300指數(shù)報收3954.23，下跌-1.1%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報收2373.72，下跌-1.94%。
　　子板塊方面，光伏設備板塊下跌-5.51%，跌幅最大；風電設備板塊下跌-5.04%；電池板塊下跌-2.77%；電網(wǎng)設備板塊下跌-2.73%；電機板塊下跌-1.46%，漲幅最大；其他電源設備板塊下跌-4.05%。
　　投資建議：上周電新板塊繼續(xù)調(diào)整，板塊估值進一步下降，我們認為，目前電新板塊向下空間有限，另外，新能源是少有的仍高速成長的行業(yè)，大盤反彈中堅力量，應積極布局。長期看光伏、新能車板塊未來都是增速較高的行業(yè)。短期看，板塊估值低位，反彈動力強。目前各板塊中仍強烈推薦光伏板塊，近期，硅料新增產(chǎn)能開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升。長期看，光伏將成為未來重要能源之一，強烈建議積極布局光伏板塊；當前鋰電池板塊估值處于歷史地位，若新能源車銷量持續(xù)環(huán)比上升，板塊具有較好投資價值，建議關注4680大圓柱、PET銅箔、高壓快充、鈉離子電池等技術創(chuàng)新板塊。目前新能源占比提升，消納及電力供應波動性問題凸顯，建議關注電力設備相關標的。
　　新能源：上周光伏板塊調(diào)整，主要源于各行業(yè)資金博弈和短期終端觀望情緒等因素。當前23Q1組件報價與中標均價下降，近期國內(nèi)地面電站開標規(guī)模亦有所提升，因此我們認為23Q1光伏裝機有望呈現(xiàn)淡季不淡局面。明年全年來看，組件價格有望持續(xù)下行，終端需求有望充分激發(fā)，屆時主輔材需求增長將帶來行業(yè)開工率與景氣度提升。宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。持續(xù)底部推薦，細分板塊順序電池>膠膜>組件>硅片＞硅料，建議積極布局擁有alpha的公司。
　　風電：在全球碳減排的大環(huán)境下，長期趨勢向好，主機價格仍處于低位，裝機增速難以出現(xiàn)高增長，近期上游原材料松動，建議繼續(xù)關注行業(yè)未來開工情況及原材料價格走勢給板塊帶來的催化。
　　新能源車：經(jīng)濟工作會議重點提及促進新能源車消費，短期看新能源車板塊估值處于低位，有望進一步反彈。長期看，鋰供應仍存在瓶頸，板塊機會可能性較低，建議關注技術更替及產(chǎn)能緊張環(huán)節(jié)的機會。推薦有望大規(guī)模裝車的4680大圓柱相關產(chǎn)業(yè)鏈，建議關注PET銅箔、高壓快充、鈉離子電池等中遠期落地的技術創(chuàng)新板塊。
　　電力設備：目前新能源占比提升，消納及電力供應波動性問題凸顯，建議關注電力設備相關標的。
　　本周組合：愛旭股份、通威股份、TCL中環(huán)、明冠新材、東方電熱、天能股份、京泉華、鳴志電器、許繼電氣、國網(wǎng)信通、特銳德、嘉元科技、諾德股份、孚能科技、當升科技。
　　風險提示：行業(yè)增速不及預期的風險；政策不確定性的風險；市場競爭激烈，導致價格下降的風險。