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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于wind數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)截至2022年12月18日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為98億元，前一周IPO規(guī)模為86億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模擴(kuò)張，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行38億元，北上資金流入57億元；流出方面，兩融融資減少0.3億元，南下資金流入41億元，重要股東減持162億元，交易費(fèi)用83億元。
　　2022年12月（截至12月16日），北上資金凈流入278億元。上周凈流入行業(yè)前五名是醫(yī)藥生物、食品飲料、銀行、家用電器、通信，凈流出行業(yè)前五名是電力設(shè)備、有色金屬、基礎(chǔ)化工、煤炭、國(guó)防軍工。2022年12月（截至12月16日），南下資金凈流入18億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、香港交易所、平安好醫(yī)生、中國(guó)聯(lián)通、會(huì)德豐。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、資訊科技業(yè)、電訊業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為軟件服務(wù)、其他金融、旅游及消閑設(shè)施。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.0%，前一周為7.4%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.3%；上周機(jī)構(gòu)資金流出421億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁602億元，前一周限售股解禁628億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁1140億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈投放1890億元。上周投放逆回購(gòu)490億元，有100億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放390億元。
　　信用貨幣派生：2022年11月，M1增速4.6%（前一期5.8%）；M2增速12.4%（前一期11.8%）。2022年11月新增社融1.99萬(wàn)億元（前一期約0.91萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.21萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行15BP，R001上行16BP，R007上行26BP，DR007上行21BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率上行10BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率上行3BP至2.32%，10Y國(guó)債收益率下行0.5BP至2.89%，期限利差下行3BP至0.57%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。