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信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全、關(guān)基保護(hù)三條政策主線明確，23年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)有望迎來景氣度及競(jìng)爭(zhēng)格局的雙重改善。當(dāng)前，政策合規(guī)仍是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力，以等保2.0為代表的安全法規(guī)條例的實(shí)施帶來了安全行業(yè)上一輪的景氣高峰期，而隨著新一輪政策主線的明確，預(yù)計(jì)未來三年網(wǎng)絡(luò)安全未來行業(yè)增速逐漸將回復(fù)到20%以上的中高速增長(zhǎng)基準(zhǔn)線上，包括IDC在最新的報(bào)告中也上調(diào)了對(duì)國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來5年增長(zhǎng)水平的預(yù)測(cè)。同時(shí)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的優(yōu)化以及主要安全廠商人員增速的放緩，未來一年安全廠商報(bào)表質(zhì)量有望持續(xù)改善。
　　2023年行業(yè)的三重驅(qū)動(dòng)力：信創(chuàng)、關(guān)基保護(hù)、數(shù)據(jù)安全。
　　1）信創(chuàng)：行業(yè)信創(chuàng)及區(qū)縣信創(chuàng)明年起將進(jìn)入上量階段，網(wǎng)絡(luò)安全是信創(chuàng)的關(guān)鍵組成部分，新一輪信創(chuàng)不僅將直接帶動(dòng)各類安全產(chǎn)品采購量的增加，并且有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)集中度的提升；
　　2）數(shù)據(jù)安全：《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》兩大上位法已經(jīng)出臺(tái)，未來看點(diǎn)在于數(shù)據(jù)安全相關(guān)法規(guī)條例及各行業(yè)數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)的落地，數(shù)據(jù)安全行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；
　　3）關(guān)基保護(hù)：今年11月我國首項(xiàng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，并將于明年5月1日實(shí)施。這預(yù)示著我國關(guān)基保護(hù)合規(guī)工作將從明年開始全面啟動(dòng)，我國“3保1評(píng)”的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)工作有望進(jìn)入新一輪高峰。
　　2023年看好的三大方向：數(shù)據(jù)安全、安全攻防、信創(chuàng)安全。
　　1）數(shù)據(jù)安全：作為近年來網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)景氣最高的賽道，一方面，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)總體規(guī)模在百億以上，每年保持30%+增長(zhǎng)，其中綜合型廠商的優(yōu)勢(shì)正在不斷提升，同時(shí)在密評(píng)的帶動(dòng)下，密碼行業(yè)保持較高景氣度；另一方面數(shù)據(jù)信托、隱私計(jì)算作為數(shù)據(jù)安全新場(chǎng)景，隨著互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、政務(wù)大數(shù)據(jù)等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，未來有望撬動(dòng)千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模；
　　2）安全攻防：在上一輪網(wǎng)絡(luò)安全景氣高峰時(shí)期（2017-2020年），安全管理及安全攻防是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)景氣度最高的賽道，態(tài)勢(shì)感知成為爆款產(chǎn)品。當(dāng)前外部安全威脅的不斷增加驅(qū)動(dòng)了政企用戶實(shí)戰(zhàn)攻防的需求，未來以XDR為代表的安全管理及安全攻防類產(chǎn)品將是下一階段安全投入的重點(diǎn)；
　　3）信創(chuàng)安全：與信創(chuàng)強(qiáng)相關(guān)的終端安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品以及信創(chuàng)中催生出的增量需求產(chǎn)品，包括加密類、web應(yīng)用安全產(chǎn)品，都將顯著受益于新一輪信創(chuàng)需求的帶動(dòng)。
　　投資邏輯：23年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)有望迎來景氣度及競(jìng)爭(zhēng)格局的雙重改善：1）信創(chuàng)明年起進(jìn)入上量階段，雖然網(wǎng)安本身的國產(chǎn)化率較高，但參考上一輪信創(chuàng)，在信創(chuàng)推進(jìn)過程中對(duì)防火墻、終端安全等產(chǎn)品采購仍有明顯拉動(dòng)；2）政策面持續(xù)向好，數(shù)據(jù)安全及關(guān)基保護(hù)明年進(jìn)一步落地，疊加進(jìn)入十四五第三年，此前收緊的安全預(yù)算將逐漸釋放；3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善，多家頭部廠商控制人員增長(zhǎng)，報(bào)表質(zhì)量同時(shí)將普遍改善。推薦標(biāo)的：深信服、啟明星辰、奇安信、安恒信息，相關(guān)標(biāo)的：天融信、綠盟科技、衛(wèi)士通、信安世紀(jì)、山石網(wǎng)科、迪普科技、中孚信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。