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近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》（下稱(chēng)“《綱要》”），全面闡釋我國(guó)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的規(guī)劃背景，明確總體要求，提出政策舉措。其中，到2035年，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建設(shè)取得更大成就，關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)需拉動(dòng)的國(guó)內(nèi)大循環(huán)更加高效暢通是實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的遠(yuǎn)景目標(biāo)之一。錨定2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，“十四五”時(shí)期實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的主要目標(biāo)包括：促進(jìn)消費(fèi)投資，內(nèi)需規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破；完善分配格局，內(nèi)需潛能不斷釋放；提升供給質(zhì)量，國(guó)內(nèi)需求得到更好滿足；完善市場(chǎng)體系，激發(fā)內(nèi)需取得明顯成效；暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，內(nèi)需發(fā)展效率持續(xù)提升。
　　實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略意義重大，技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫。近年來(lái)，隨著外部環(huán)境和我國(guó)發(fā)展所具備的要素稟賦發(fā)生變化，我國(guó)外貿(mào)依存度呈現(xiàn)逐步回落的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，我國(guó)在深度參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的同時(shí)著力釋放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用明顯增強(qiáng)。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加快培育完整內(nèi)需體系，把擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合是構(gòu)建新發(fā)展格局的重中之重。經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，但部分行業(yè)、領(lǐng)域的對(duì)外依存度較高，兩頭在外的發(fā)展模式導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全容易受到外部沖擊。在此背景下，積極推動(dòng)技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略是促進(jìn)發(fā)展更高水平的國(guó)內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵支撐，同時(shí)也是應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境的必然要求。
　　加大制造業(yè)投資力度，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。制造業(yè)是建立國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要組成部分，第四次工業(yè)革命有望重塑全球制造業(yè)格局，全球范圍內(nèi)掀起了新一輪技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)浪潮。盡管我國(guó)制造業(yè)規(guī)模連續(xù)多年保持世界第一的位置，但大而不強(qiáng)的特征較為明顯，核心部件對(duì)外依存度較高、高科技領(lǐng)域的技術(shù)依賴(lài)性較強(qiáng)等問(wèn)題抑制了制造業(yè)企業(yè)整體盈利水平的提升?！毒V要》指出聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力增加制造業(yè)投資。加大傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)投資力度，擴(kuò)大先進(jìn)制造領(lǐng)域投資，提高制造業(yè)供給體系質(zhì)量和效率。加大制造業(yè)技術(shù)改造力度，支持企業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)施技術(shù)改造。我們認(rèn)為，制造業(yè)供給端補(bǔ)短板及以高端化、智能化、綠色化為抓手的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造將成為我國(guó)制造業(yè)投資增長(zhǎng)的兩大支撐，有利于拉動(dòng)機(jī)械設(shè)備需求。
　　加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用，我國(guó)具備向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的先決條件?！毒V要》提出以國(guó)家戰(zhàn)略性需求為導(dǎo)向優(yōu)化國(guó)家創(chuàng)新體系整體布局，強(qiáng)化以國(guó)家實(shí)驗(yàn)室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量；聚焦核心基礎(chǔ)零部件及元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合攻關(guān)；依托我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)和完備產(chǎn)業(yè)體系，創(chuàng)造有利于新技術(shù)快速大規(guī)模應(yīng)用和迭代升級(jí)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，加速科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，可以推動(dòng)供需在更高水平上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，一方面，近年來(lái)我國(guó)部分企業(yè)不斷加大研發(fā)投入力度，在核心零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了一系列實(shí)質(zhì)性突破；另一方面，我國(guó)龐大的市場(chǎng)需求有利于加速前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。綜合而言，當(dāng)前階段我國(guó)已經(jīng)具備向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的先決條件，轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主可控將是長(zhǎng)期發(fā)展主線，建議關(guān)注工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備等板塊的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大導(dǎo)致需求不及預(yù)期；上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)低于預(yù)期；貨幣政策和行業(yè)政策出現(xiàn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情反復(fù)引致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；中美全面關(guān)系進(jìn)一步惡化、地緣政治沖突加劇引致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；美歐經(jīng)濟(jì)潛在衰退導(dǎo)致出口不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。