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鈉電產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速落地，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1676億
　　鈉電池產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)，材料產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善與電池端產(chǎn)能建設(shè)相輔相成。隨著材料規(guī)?；a(chǎn)，有望長(zhǎng)期保持鈉電相較鋰電的成本優(yōu)勢(shì)。鈉電池性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，預(yù)計(jì)將在電動(dòng)兩輪車(chē)率先應(yīng)用，再推廣至低能量密度電動(dòng)乘用車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，2027年總體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1676億元。材料端多技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，正極材料三種技術(shù)路線并行發(fā)展，層狀氧化物進(jìn)展最快，普魯士藍(lán)類(lèi)應(yīng)用潛力廣闊；負(fù)極材料硬碳為大勢(shì)所趨，低成本前驅(qū)體選擇及核心工藝積累為產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵。
　　鈉電池產(chǎn)業(yè)化提速，有望長(zhǎng)期保持成本優(yōu)勢(shì)
　　過(guò)去一年鈉電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明顯提速，鈉電材料與電池企業(yè)一并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈完善。電池方面，多數(shù)企業(yè)有望率先量產(chǎn)層狀氧化物電池，明年或?qū)⒂瓉?lái)產(chǎn)能集中釋放。正極材料中，層狀氧化物路線進(jìn)度最快，傳統(tǒng)鋰電三元廠商產(chǎn)線與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)用優(yōu)勢(shì)明顯。負(fù)極材料中，無(wú)定形碳與鋰電石墨負(fù)極在原材料與工藝上差異較大，傳統(tǒng)鋰電負(fù)極與新進(jìn)入者齊頭并進(jìn)。我們認(rèn)為隨著鈉電材料產(chǎn)業(yè)鏈成熟，價(jià)格有望大幅下降，即使考慮鋰電材料價(jià)格下降，仍有望長(zhǎng)期保持成本優(yōu)勢(shì)。
　　兩輪車(chē)先行，乘用車(chē)、儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用提速，開(kāi)啟鈉電市場(chǎng)藍(lán)海
　　鈉離子電池相較鋰離子電池具備成本低、電化學(xué)性能穩(wěn)定、快充快放潛力大、低溫性能好等優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)兩輪車(chē)、低速乘用車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域具有廣泛市場(chǎng)。目前鈉電池性能已能滿足電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)需求，有望在23年率先應(yīng)用。鈉電能量密度與循環(huán)性能適配低速乘用車(chē)，裝車(chē)應(yīng)用空間廣闊；另外隨著產(chǎn)業(yè)界對(duì)循環(huán)性能的研發(fā)突破，后續(xù)可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)α姿徼F鋰電池的部分替代，接力兩輪車(chē)進(jìn)一步打開(kāi)鈉電市場(chǎng)空間。我們預(yù)測(cè)2027年鈉電裝機(jī)量有望達(dá)335GWh，總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1676億元。
　　正極層狀氧化物進(jìn)展最快，負(fù)極硬碳前驅(qū)體選擇與工藝為核心壁壘
　　鈉電技術(shù)漸趨成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。正極材料三類(lèi)技術(shù)路線各具特長(zhǎng)、并行發(fā)展。層狀氧化物路線量產(chǎn)難度較低、綜合性能優(yōu)異，將率先開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；普魯士藍(lán)類(lèi)暫時(shí)受制于結(jié)晶水影響循環(huán)性能，但成本低廉，應(yīng)用潛力較大；聚陰離子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，循環(huán)性能優(yōu)秀，磷酸鐵鈉路線潛力較大。鈉電負(fù)極以碳基材料為重點(diǎn)方向，無(wú)定形碳應(yīng)用最為廣泛，其中硬碳材料因優(yōu)異的儲(chǔ)鈉容量、安全和循環(huán)性能成為主流負(fù)極廠商技術(shù)路線。前驅(qū)體選擇及碳化、改性等工藝技術(shù)構(gòu)筑硬碳產(chǎn)業(yè)化核心壁壘。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路線的不確定性；產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)不及時(shí)；產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展和降本不及預(yù)期；市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算存在偏差