>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：美國(guó)IRA法案細(xì)則延后推出，光伏價(jià)格速降刺激需求-221225
| 上傳日期： |
2022/12/26 |
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| 格式： |
pdf 共47頁(yè) |
來(lái)源： |
東吳證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資要點(diǎn)
電氣設(shè)備9005下跌6.03%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)。本周（12月19日-12月23日，下同），工控自動(dòng)化漲0%，風(fēng)電跌3.59%，發(fā)電及電網(wǎng)跌3.64%，發(fā)電設(shè)備跌5.19%，核電跌5.51%，新能源汽車(chē)跌5.51%，鋰電池跌6.18%，光伏跌6.8%。漲幅前五為雄韜股份、亞瑪頓、光一科技、大豪科技、新宙邦；跌幅前五為金智科技、南都電源、晶盛機(jī)電、弘訊科技、露笑科技。
行業(yè)層面：儲(chǔ)能：兩部委：要求合理拉大峰谷價(jià)差，鼓勵(lì)電力用戶與新能源企業(yè)簽訂年度及以上的綠電交易合同。內(nèi)蒙古：獨(dú)立新型儲(chǔ)能享受容量補(bǔ)償，上限0.35元/千瓦時(shí)。安徽省：明確獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場(chǎng)要求及機(jī)制。深圳市：發(fā)布促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目給予資金支持。澳大利亞：政府簽署1.175億美元的投資，用于交付八塊大型電池，總存儲(chǔ)容量為2 GW/4.2GWh。電動(dòng)車(chē)：乘聯(lián)會(huì)：預(yù)計(jì)12月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量220萬(wàn)輛，新能源車(chē)70萬(wàn)輛，環(huán)比微降4%；美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)新稅務(wù)優(yōu)惠政策將推遲至明年3月發(fā)布；韓國(guó)將乘用車(chē)特別消費(fèi)稅下調(diào)30%的措施再延長(zhǎng)6個(gè)月，以促乘用車(chē)消費(fèi)；為應(yīng)對(duì)美國(guó)稅收減免政策延長(zhǎng)，特斯拉美國(guó)Model 3/Y再降7500美元；寧德時(shí)代德國(guó)工廠首批電芯量產(chǎn)下線；寧德時(shí)代與Gresham House達(dá)成全球戰(zhàn)略合作共同推動(dòng)10GWh儲(chǔ)能應(yīng)用落地；寧德時(shí)代與長(zhǎng)安成立合資公司；比亞迪：1200臺(tái)DM-i超級(jí)混動(dòng)車(chē)型出口至哥倫比亞；比亞迪：仰望品牌及首款車(chē)型將于1月5日發(fā)布；天津力神電池：謀求動(dòng)力電池板塊分拆上市；VinFast獲批在美國(guó)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)；蜂巢能源已完成第一代鈉離子電池開(kāi)發(fā)，能量密度110Wh/kg；長(zhǎng)江有色金屬鈷報(bào)價(jià)33萬(wàn)元/噸，本周-0.6%；SMM鈷粉報(bào)價(jià)31.4萬(wàn)元/噸，本周-4.1%；MB鈷（低級(jí)）報(bào)價(jià)19.35美元/磅，本周-5.4%；上海金屬網(wǎng)鎳報(bào)價(jià)22.98萬(wàn)元/噸，本周+3.1%；長(zhǎng)江有色金屬錳報(bào)價(jià)1.72萬(wàn)元/噸，本周-0.6%；百川金屬鋰報(bào)價(jià)295萬(wàn)元/噸，本周環(huán)比持平；國(guó)產(chǎn)（99.5%）碳酸鋰報(bào)價(jià)51.6萬(wàn)元/噸，本周-1.7%；國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰報(bào)價(jià)54.75萬(wàn)元/噸，本周-2.4%；SMM磷酸鐵鋰電解液材料報(bào)價(jià)5.45萬(wàn)元/噸，本周-15.5%；SMM三元?jiǎng)恿﹄娊庖翰牧蠄?bào)價(jià)7.00萬(wàn)元/噸，本周-13.6%；SMM四氧化三鈷前驅(qū)體材料報(bào)價(jià)20.55萬(wàn)元/噸，本周-3.6%；SMM硫酸鎳前驅(qū)體材料報(bào)價(jià)3.95萬(wàn)元/噸，本周-3.8%；SMM鈷酸鋰正極材料報(bào)價(jià)42.65萬(wàn)元/噸，本周-3.1%；三元622單晶型正極材料報(bào)價(jià)37.60萬(wàn)元/噸，本周-2.3%；百川石油焦負(fù)極材料報(bào)價(jià)0.39萬(wàn)元/噸，本周2.2%；SMM9um國(guó)產(chǎn)濕法隔膜材料報(bào)價(jià)1.28元/平，本周-10.2%；SMM7um國(guó)產(chǎn)濕法隔膜材料報(bào)價(jià)1.95元/平，本周-2.5%；SMM方形鐵鋰電池報(bào)價(jià)1元/wh，本周環(huán)比持平；三元PVDF報(bào)價(jià)47.5萬(wàn)元/噸，本周環(huán)比持平。新能源：歐盟：2022光伏新增41.4GW，明年樂(lè)觀預(yù)期68GW；歐盟達(dá)成碳關(guān)稅協(xié)議：2026年起征8年后取消免費(fèi)配額；歐盟擬加速可再生能源許可流程；國(guó)家能源局：金沙江下游水電可帶動(dòng)周邊60GW以上風(fēng)光開(kāi)發(fā)；本周PVInfolink最新報(bào)價(jià)，多晶致密料均價(jià)降至25.5萬(wàn)元，環(huán)降8%，182硅片降至5.5元/片，環(huán)降11%，182 PERC電池降至1.15元/W，環(huán)降7%，單玻組件降至1.91元/W，環(huán)降1%；成立僅3年，高景太陽(yáng)能啟動(dòng)IPO；印度Adani Solar：3萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目正在進(jìn)行；隆基、中環(huán)掀起硅片“價(jià)格戰(zhàn)”，硅片規(guī)劃產(chǎn)能落地存疑；中信博斬獲印度2.8GW超級(jí)大單；國(guó)內(nèi)規(guī)模最大異質(zhì)結(jié)電站完建，采用G12組件最高功率700W；全國(guó)最大平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目中廣核汕尾甲子90萬(wàn)千瓦全容量并網(wǎng)發(fā)電。本周招標(biāo)0.8GW，陸上0.8GW，海上暫無(wú)。本周開(kāi)/中標(biāo)3.2GW，陸上1.6GW，海上1.6GW。電網(wǎng)：1-10月電網(wǎng)基建投資完成額為3511億元，同比+3.0%。
公司層面：恩捷股份：1）子公司上海恩捷與國(guó)軒高科簽訂《年度采購(gòu)合同》，向其交付23億元（不含稅）產(chǎn)品。2）上海恩捷與蜂巢能源簽訂《貨物供應(yīng)保證框架協(xié)議》，23年向其供應(yīng)鋰電池隔離膜產(chǎn)品，總金額不超過(guò)19億元（不含稅）。華友鈷業(yè)：發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲附條件批準(zhǔn)。福斯特：發(fā)布可轉(zhuǎn)債上市公告書(shū)，可轉(zhuǎn)債發(fā)行量30.3億元，上市量30.3億元。國(guó)電南瑞：同意子公司南瑞繼保以現(xiàn)金方式對(duì)其全資子公司博瑞電力增資7.5億元。天合光能：1）智利阿塔卡馬230MW光伏電站項(xiàng)目落成。2）獲卡塔爾875MW光伏電站跟蹤訂單。愛(ài)旭股份：股東陳剛累計(jì)質(zhì)押股份1.41億股，占總股本12.45%。嘉元科技：年產(chǎn)2萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。特變電工：1）對(duì)首鋼智心投資3億元。2）子公司新特能源擬開(kāi)展工業(yè)硅套期保值業(yè)務(wù)，保值數(shù)量不超30萬(wàn)噸。國(guó)軒高科：1）GDR存續(xù)數(shù)所對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)股票數(shù)不足證監(jiān)會(huì)批復(fù)數(shù)量50%。2）擬16.34億元增資旗下公司江蘇國(guó)軒新能源。正泰電器：1）子公司正泰安能擬引進(jìn)投資者增資22.29億元。2）擬吸收合并樂(lè)清祥如等三家全資子公司。3）擬2.52億元收購(gòu)科創(chuàng)園100%股權(quán)。東威股份：公司真空磁控濺射雙面鍍銅首臺(tái)設(shè)備正式下線出貨。大金重工：向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，每股面值1元，發(fā)行數(shù)量0.82億股，發(fā)行價(jià)37.35元/股。科士達(dá)：簽訂14.61億元儲(chǔ)能產(chǎn)品采購(gòu)訂單。東方
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