>> 德邦證券-電氣設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)：發(fā)揮重要能源基地作用，內(nèi)蒙古新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到新高度-221227
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
彭廣春 |
| 行業(yè)名稱： |
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事件：據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局，截至12月20日，內(nèi)蒙古新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模突破6000萬千瓦，達(dá)到6013萬千瓦，預(yù)計(jì)22年底新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到6500萬千瓦以上。目前，內(nèi)蒙古全區(qū)在建待建新能源項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)1億千瓦以上，從新能源項(xiàng)目批復(fù)和建設(shè)情況看，接下來全區(qū)新能源每月并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模將會(huì)以百萬千瓦計(jì)大步躍升，預(yù)計(jì)到2023年全區(qū)新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模將突破9000萬千瓦內(nèi)蒙古可再生能源資源豐富，風(fēng)光可開發(fā)資源占全國(guó)比重高。作為國(guó)家重要能源和戰(zhàn)略資源基地，內(nèi)蒙古可再生能源資源豐富，風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量14.6億千瓦、約占全國(guó)的57%，太陽能資源技術(shù)可開發(fā)量94億千瓦、約占全國(guó)的21%。
近年來，內(nèi)蒙古緊緊圍繞做好現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)這篇文章，牢牢把握國(guó)家新能源重大戰(zhàn)略機(jī)遇，依托良好的可再生能源資源及區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，著力推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展。尤其是2022年以來，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，印發(fā)了風(fēng)電光伏、儲(chǔ)能、氫能、新能源裝備等一系列規(guī)劃和指導(dǎo)性文件，編制了《全區(qū)新能源開發(fā)布局與有序利用規(guī)劃方案》，對(duì)自治區(qū)風(fēng)光資源潛力、布局和有序利用進(jìn)行系統(tǒng)性摸底和規(guī)劃，在全國(guó)率先提出并實(shí)施了一批零碳低碳園區(qū)、市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目，并通過抓試點(diǎn)、抓謀劃、抓落實(shí)等一系列舉措，推動(dòng)全區(qū)新能源跨越式發(fā)展。
在風(fēng)電光伏建設(shè)方面，內(nèi)蒙古積極推進(jìn)大基地項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)全國(guó)新能源消納檢測(cè)預(yù)警中心，第一批大型風(fēng)光基地項(xiàng)目97.05GW已全部開工建設(shè)，預(yù)計(jì)在2022年和2023年陸續(xù)并網(wǎng)；第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目規(guī)模則超過450GW，部分項(xiàng)目已開工；第三批大基地項(xiàng)目正式啟動(dòng)申報(bào)，預(yù)計(jì)不晚于明年上半年開工建設(shè)，2024年底前并網(wǎng)。在風(fēng)電光伏基地建設(shè)方面，內(nèi)蒙古全力推進(jìn)庫布其、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林四大沙漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局，形成了基地建設(shè)的實(shí)施方案。積極推動(dòng)已納入國(guó)家第一、二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，目前，第一批2020萬千瓦項(xiàng)目已全部開工，第二批1188萬千瓦項(xiàng)目正在開展前期工作，第三批1170萬千瓦項(xiàng)目已上報(bào)國(guó)家。
加快推進(jìn)市場(chǎng)化消納場(chǎng)景示范建設(shè)，分批實(shí)施市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目。內(nèi)蒙古加快推進(jìn)市場(chǎng)化消納場(chǎng)景示范建設(shè)，分批實(shí)施市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目，優(yōu)先推動(dòng)市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源，以新增負(fù)荷促進(jìn)新能源消納。其中，已經(jīng)批復(fù)燃煤自備電廠可再生能源替代工程項(xiàng)目5個(gè)、配套新能源規(guī)模180.5萬千瓦；源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目5個(gè)、配套新能源規(guī)模350.5萬千瓦；風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目7個(gè)、配套新能源規(guī)模167.5萬千瓦；工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目21個(gè)、配套新能源規(guī)模708.625萬千瓦；火電靈活性改造消納新能源涉及12家發(fā)電企業(yè)、配套新能源規(guī)模514.12萬千瓦；全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目39個(gè)、配套新能源規(guī)模49.6萬千瓦。
投資建議：具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，長(zhǎng)單鎖定情況良好的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、德業(yè)股份；4）盈利能力明顯提高的電池片環(huán)節(jié)：愛旭股份、鈞達(dá)股份等；5）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降盈利能力有望修復(fù)的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、海優(yōu)新材、明冠新材等；6）集中式電站放量，有望收益的大儲(chǔ)環(huán)節(jié)：陽光電源、上能電氣等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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