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▌ 3Q鹽湖及拉果錯(cuò)鹽湖鋰鹽完成中試，鋰礦業(yè)務(wù)呼之欲出
　　10月下旬，紫金礦業(yè)官方微信公眾號公布南美鋰業(yè)科思3Q鹽湖項(xiàng)目成功產(chǎn)出首批中試產(chǎn)品，約20公斤的合格碳酸鋰產(chǎn)品。以此中試系統(tǒng)為基點(diǎn)，公司將持續(xù)展開生產(chǎn)人員實(shí)操培訓(xùn)及工藝優(yōu)化，提前著手解決當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)技術(shù)人員短缺問題，為下一步生產(chǎn)線的正式運(yùn)行奠定工藝和人才基礎(chǔ)。3Q鹽湖碳酸鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年年底完成建設(shè)，公司預(yù)計(jì)正在力爭早日建成投產(chǎn)。
　　11月，公司官方微信公眾號公布國內(nèi)的拉果錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目成功產(chǎn)出首批電池級單水氫氧化鋰中試產(chǎn)品，為進(jìn)一步驗(yàn)證工藝的可行性提供了良好的開端。拉果錯(cuò)鹽湖資源稟賦較好，擁有碳酸鋰當(dāng)量資源量214萬噸、平均鋰離子濃度270mg/L。項(xiàng)目一期產(chǎn)能擬調(diào)整為2萬噸/年碳酸鋰，二期建設(shè)投產(chǎn)后產(chǎn)能擬提升到5萬噸/年碳酸鋰。
　　▌哈馬戈泰銅金礦收購權(quán)益提升至45.9%，權(quán)益金礦儲(chǔ)量再度提升。
　　公司官方微信公眾號公布12月20日，公司與XanaduMines Ltd.（“仙樂都礦業(yè)”）正式簽署蒙古哈馬戈泰銅金礦項(xiàng)目收購第二、第三階段投資協(xié)議。按約定，紫金礦業(yè)將在已持有上市公司層面9.84%股權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升項(xiàng)目層面至45.9%權(quán)益，成為該項(xiàng)目最大的股東。
　　哈馬戈泰銅金礦為高級勘探項(xiàng)目，估算礦石量約11億噸，含銅約293萬噸、金約243噸，已完成概略性研究，計(jì)劃露天開采。紫金礦業(yè)計(jì)劃明年初啟動(dòng)項(xiàng)目全面預(yù)可行性研究，力爭18個(gè)月內(nèi)交付采選工藝方案。
　　此前，公司在11月完成招金礦業(yè)部分股權(quán)收購從而成為該公司第二大股東，同時(shí)黃金儲(chǔ)量已經(jīng)達(dá)到3000噸以上。
　　▌?dòng)A(yù)測
　　預(yù)測公司2022-2024年歸母凈利潤分別為212.27、249.52、274.68億元，EPS分別為0.81、0.95、1.04元。本次盈利對應(yīng)銅價(jià)較上期盈利預(yù)測對應(yīng)銅價(jià)有所降低，因此公司盈利預(yù)測水平整體下調(diào)。但是當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為12.5、10.6、9.6倍，處于低估的區(qū)間，因此仍然維持“買入”投資評級。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）產(chǎn)品大幅降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；2）銅礦擴(kuò)建及爬產(chǎn)不及預(yù)期；3）金礦擴(kuò)建及爬產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；4）碳酸鋰產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；5）海外開礦政治風(fēng)險(xiǎn)等