>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿·有望爆發(fā)類(第17期，2022年12月)-221228
| 上傳日期： |
2022/12/29 |
大小： |
1915KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級(jí)： |
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作者： |
鄭小霞 |
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VRAR虛擬現(xiàn)實(shí)：一級(jí)市場投融火熱，5年行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布
行業(yè)重大催化劑：工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》
1）關(guān)鍵數(shù)據(jù)方面，11月上游配件制造、中游模組代工端漲幅分別為11.3%、3.1%，上游表現(xiàn)明顯優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板。11月Steam VR用戶占比約為2.03%，較10月小幅回升。內(nèi)容方面，11月Steam平臺(tái)支持VR的內(nèi)容為7065款，同比增長14.8%，絕對數(shù)量環(huán)比增加76款；2）產(chǎn)業(yè)資本方面，11月2日，國內(nèi)眼動(dòng)追蹤技術(shù)解決方案商七鑫易維完成新一輪億級(jí)人民幣融資；11月4日，國內(nèi)AR眼鏡廠商Rokid于月內(nèi)連續(xù)獲得兩筆億元級(jí)融資；11月10日，AI角色生成引擎服務(wù)商杭州心識(shí)宇宙科技有限公司宣布接連完成近億元天使及天使+輪融資；3）事件、政策方面，11月1日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》，計(jì)劃提出：到2026年，三維化、虛實(shí)融合沉浸影音關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)突破，全面提升虛擬現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵器件、終端外設(shè)、業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺(tái)、內(nèi)容生產(chǎn)工具、專用信息基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)化供給能力。
第三代半導(dǎo)體：下游存量需求高漲，國內(nèi)產(chǎn)線相繼開工、建成
行業(yè)重大催化劑：多款SiC車型創(chuàng)下月度銷量新高
1）關(guān)鍵數(shù)據(jù)方面，11月第三代半導(dǎo)體指數(shù)小幅下跌0.5%，跑輸創(chuàng)業(yè)板。行業(yè)下游需求高漲，11月比亞迪·漢EV銷售量為13383輛，較去年同期增長34%，連續(xù)7個(gè)月創(chuàng)歷史新高；蔚來ET7/ES 11月交付量分別為3180、4897輛，其中ES7交付繼續(xù)加速放量，環(huán)比上升74%；新增需求方面，11月極氪首款純電MPV極氪009正式上市；2）產(chǎn)業(yè)資本變動(dòng)方面，11月2日，國內(nèi)功率器件和智能傳感器芯片供應(yīng)商瑤芯微宣布完成數(shù)億元C輪融資；3）事件、政策方面，11月國內(nèi)SiC、GaN項(xiàng)目相繼開工、建成，GaN加速進(jìn)軍光伏應(yīng)用市場。11月24日，由中建二局承建的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)封頂，該第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)單位為深圳市重投天科半導(dǎo)體有限公司，項(xiàng)目一期總投資約為22億元，目標(biāo)年產(chǎn)6英寸碳化硅單晶襯底片10萬片及6英寸碳化硅外延片25萬片；11月9日，美國光伏企業(yè)Solarnative宣布，旗下微型光伏逆變器Power Stick搭載了由EPC提供的GaN器件，成功將功率密度提升5倍，實(shí)現(xiàn)了業(yè)界內(nèi)最佳的功率效益。
數(shù)字人民幣：政策事件平淡，行業(yè)指數(shù)回落
行業(yè)重大催化劑：數(shù)字人民幣將有望用于跨境消費(fèi)
1）關(guān)鍵數(shù)據(jù)方面，11月數(shù)字人民幣發(fā)行、流通加密端指數(shù)均小幅回落，跑輸創(chuàng)業(yè)板基準(zhǔn)。數(shù)字人民幣試點(diǎn)版APP新增新增網(wǎng)易嚴(yán)選、廣州地鐵、溫州軌道、同城旅行4款子錢包APP，子錢包APP數(shù)量總計(jì)達(dá)到97家，覆蓋的生活場景愈發(fā)完善；2）事件、政策方面，11月4日，深圳市羅湖區(qū)舉辦深港消費(fèi)金融高質(zhì)量發(fā)展示范工程啟動(dòng)儀式，在全國首發(fā)深港跨境消費(fèi)指數(shù)，并與人民銀行深圳市中心支行簽署《共建“深港消費(fèi)金融高質(zhì)量發(fā)展示范工程”合作備忘錄》,推動(dòng)深港深度融合發(fā)展區(qū)跨境消費(fèi)金融高質(zhì)量發(fā)展。作為示范工程首個(gè)落地也是重點(diǎn)打造的項(xiàng)目，羅湖將啟動(dòng)“數(shù)字人民幣深港消費(fèi)先行示范技術(shù)測試”，面向深港兩地居民，面向羅湖全域消費(fèi)場景，引領(lǐng)全國數(shù)字人民幣創(chuàng)新試點(diǎn)。
科技前沿的四維追蹤體系
根據(jù)近期二級(jí)市場可投資價(jià)值，我們將科技前沿分為“基礎(chǔ)探索類（I類）、逐步應(yīng)用類（II類）、有望爆發(fā)類（III類）”三大類，投資價(jià)值依次為低、中、高。針對三類不同的科技前沿，我們擬建立不同的跟蹤、研究體系與框架。就III類我們已經(jīng)建立了關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷、產(chǎn)業(yè)資本變動(dòng)、熱點(diǎn)事件盤點(diǎn)、相關(guān)政策演進(jìn)的四維追蹤體系，試圖在其行業(yè)出現(xiàn)重大變革的前夜，捕捉到其投資價(jià)值。
風(fēng)險(xiǎn)提示
科技前沿行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；數(shù)據(jù)變化跟蹤不及時(shí)；指數(shù)樣本標(biāo)的調(diào)整
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