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國晟能源入主并收購資產(chǎn)切入光伏領(lǐng)域
　　國晟能源擬以4.12元/股的價(jià)格受讓乾景園林8%股份，并以2.43元/股認(rèn)購公司非公開發(fā)行的1.93億股股份。股份轉(zhuǎn)讓和定增順利實(shí)施后，國晟能源將持有公司總股本的29.23%，成為公司新控股股東及實(shí)控人。同時(shí)，乾景園林?jǐn)M以1.54億元向國晟能源購買江蘇國晟世安等四家公司51%股權(quán)及安徽國晟世安等三家公司100%股權(quán)。國晟能源順利入主后，公司全面轉(zhuǎn)型介入新能源異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)域，隨著公司產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，未來收入有望持續(xù)高增。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤分別為0.11 /0.25/0.42億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.02/0.04/0.07元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE分別為378.9 /170.7/102.0倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　異質(zhì)結(jié)：下一代光伏電池大規(guī)模量產(chǎn)在即
　　異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率上限高，在光照穩(wěn)定性、弱光發(fā)電性能、溫度系數(shù)、熱損耗等性能優(yōu)秀，且加工良率高、降本路線清晰，是具有潛力的下一代光伏技術(shù)路線。目前異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)不斷進(jìn)步，在銀漿成本上已有銀包銅、銅電鍍等解決方案，轉(zhuǎn)換效率最高已達(dá)26.81%。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，異質(zhì)結(jié)電池有望進(jìn)一步降本，國內(nèi)外廠商紛紛布局。據(jù)各公司公告、官網(wǎng)，目前國內(nèi)現(xiàn)有異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能約4.7GW，規(guī)劃產(chǎn)能約72.9GW?，F(xiàn)有產(chǎn)能中，華晟新能源（2.7GW）、通威股份（1.4GW）、金剛玻璃（1.2GW）和東方日升（0.5GW）產(chǎn)能位居前列。
　　國晟能源：異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)先廠商，產(chǎn)能與訂單加速落地
　　國晟能源是迅速崛起為異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先企業(yè)，公司聘請(qǐng)以張忠衛(wèi)博士為首的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)與研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁。乘異質(zhì)結(jié)電池之風(fēng)，公司產(chǎn)能擴(kuò)張與訂單加速落地。公司遠(yuǎn)期計(jì)劃全國布局建設(shè)30GW電池、30GW組件和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，目前已投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)能1GW，近期正規(guī)劃落地異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能2GW、異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)能4GW。并且公司已同中廣核、中國電力等國央企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與拜泉縣政府簽署框架協(xié)議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：控制權(quán)變更及資產(chǎn)交易進(jìn)度不及預(yù)期，異質(zhì)結(jié)大規(guī)模量產(chǎn)低預(yù)期。