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東威科技公告，公司于2022年12月30日正式公開發(fā)布MSAP移載式VCP設(shè)備、太陽能垂直連續(xù)硅片電鍍?cè)O(shè)備（第三代設(shè)備）、垂直連續(xù)陶瓷電鍍?cè)O(shè)備及水平鍍?nèi)弦辉O(shè)備（水平DSM+PTH+FCP設(shè)備）。
　　公司新品皆為國產(chǎn)替代，甚至全球領(lǐng)先。根據(jù)公司公告，（1）MSAP移載式VCP設(shè)備多以國外進(jìn)口設(shè)備為主，公司自主研發(fā)的該電鍍?cè)O(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，能徹底解決行業(yè)內(nèi)所有PCB板的填孔和電鍍存在的痛點(diǎn)；（2）公司新一代的太陽能垂直連續(xù)硅片電鍍?cè)O(shè)備將是世界獨(dú)創(chuàng)，能夠達(dá)到高產(chǎn)能、低破片率、低運(yùn)行成本、占地小、清潔生產(chǎn)、自動(dòng)化程度高、好維護(hù)的目的；（3）通過市場(chǎng)調(diào)查和專利檢索，目前陶瓷行業(yè)市場(chǎng)上都采用龍門電鍍，公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)陶瓷電鍍?cè)O(shè)備為國內(nèi)首臺(tái)陶瓷電鍍?cè)O(shè)備；（4）水平鍍?nèi)弦辉O(shè)備可實(shí)現(xiàn)水平除膠渣、化學(xué)沉銅、電鍍工藝三合一，有利于下游客戶提高產(chǎn)能、降低成本、減少污染。該設(shè)備屬國內(nèi)首創(chuàng)，有望打破國外對(duì)水平鍍?cè)O(shè)備的壟斷現(xiàn)狀。
　　公司產(chǎn)品線不斷豐富，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)公告，以上新產(chǎn)品，一方面有利于豐富公司的產(chǎn)品矩陣，增強(qiáng)客戶黏性，作為國內(nèi)廠商中較早布局者，能進(jìn)一步增強(qiáng)拓寬市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面可以為公司帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)整體競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的提升。公司專注于電鍍?cè)O(shè)備的研發(fā)與設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)電鍍?cè)O(shè)備的“做新、做優(yōu)、做精”。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤達(dá)2.49/ 4.02 /5.69億元。參考可比公司，給予公司23年歸母凈利潤60倍PE估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值163.97元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：復(fù)合銅箔進(jìn)度不及預(yù)期；PCB行業(yè)景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下行風(fēng)險(xiǎn)。