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重點(diǎn)推薦:捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、天通股份、雙良節(jié)能、高測(cè)股份、宇晶股份、天準(zhǔn)科技、東威科技、聯(lián)贏激光、驕成超聲、科德數(shù)控
　　核心個(gè)股組合:協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、西子潔能、聯(lián)贏激光、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、字晶股份、百利科技、至純科技、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、航錦科技、禾望電氣、華自科技、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究:近期，寧德時(shí)代復(fù)合集流體應(yīng)用技術(shù)獲得中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)，技術(shù)不斷突破。此外，包括東威科技、寶明科技在內(nèi)的多家設(shè)備及材料企業(yè)公布PET銅箔研發(fā)、制造進(jìn)度，量產(chǎn)進(jìn)程有望提速。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期的角度，復(fù)合集流體行業(yè)投資可分為兩個(gè)階段第一-階段，當(dāng)前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，相關(guān)材料尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)用技術(shù)與量產(chǎn)規(guī)模具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的材料與設(shè)備廠商，如寶明科技勝利精密、東威科技、驕成超聲等;第:二階段，材料廠實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)后的快速成長(zhǎng)期，規(guī)?；慨a(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、連續(xù)生產(chǎn)穩(wěn)定性、綜合制造成本成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局能力的相關(guān)廠商。當(dāng)前，設(shè)備環(huán)節(jié)確定性較高，重點(diǎn)推薦受益的設(shè)備企業(yè)東威科技、驕成超聲等。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè):
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一.二線龍頭;
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭;
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè);
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);
　　自動(dòng)化下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭;
　　氫能源綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司;
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。