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光伏需求潛力無憂，景氣度季節(jié)性波動不改明后年高增長預(yù)期，近期制造產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，有望刺激需求超預(yù)期釋放，同時(shí)中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤空間，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對新技術(shù)寬口徑儲備的龍頭企業(yè)，電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電招標(biāo)量維持高位，整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，海上風(fēng)電高增長進(jìn)入兌現(xiàn)期，整機(jī)價(jià)格持穩(wěn)有助于穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈盈利中樞。產(chǎn)業(yè)鏈方面，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海風(fēng)、國產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展，海外儲能已開始繪制陡峭成長曲線，國內(nèi)集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲3.81%，其中發(fā)電設(shè)備上漲11.3%，光伏板塊上漲8.75%，風(fēng)電板塊上漲6.15%，核電板塊上漲3.81%，工控自動化上漲2.53%，新能源汽車指數(shù)上漲1.07%，鋰電池指數(shù)上漲0.9%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：2022年12月，埃安交付量突破3萬輛，穩(wěn)居首位；理想汽車、蔚來12月交付量躋身前三。路透社：特斯拉12月24日暫停了其上海工廠的生產(chǎn)。寧德時(shí)代位于德國圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)。儲能：美國能源部（DOE）宣布提供近3.5億美元用于新興的長時(shí)儲能示范項(xiàng)目；澳大利亞選中8個(gè)大型電池儲能系統(tǒng)并為其提供約1.76億澳元得資金支持。光伏風(fēng)電：通威太陽能210尺寸電池片報(bào)價(jià)1.06元/W，降幅約20.3%；182尺寸電池片報(bào)價(jià)1.07元/W，降幅約19.55%；三一重能郴州智能制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)，首批50萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目正式開工。
　　本周公司重點(diǎn)信息：容百科技：①公司發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)盈利增長44.89%-53.67%。②公司計(jì)劃總固定資產(chǎn)不超過18億元投資湖北新能源技術(shù)研究院、華中區(qū)域總部。華友鈷業(yè)：終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。天奈科技：擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金不超過20億元，用于天奈科技鋰電材料眉山生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目、鋰電池用高效單壁納米導(dǎo)電材料生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）等?？七_(dá)利：①福建動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件二期項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2022年12月延長至2023年10月。②擬使用自籌資金不超過5億元人民幣，實(shí)施四川宜賓新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件三期項(xiàng)目。愛旭股份：向橫琴舜和非公開發(fā)行股票約1.62億股，募集資金總額16.50億元，擬用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。新強(qiáng)聯(lián)：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買圣久鍛件51.15%的股權(quán)，公司股票及債券自2022年12月30日（星期五）開市起停牌。東方盛虹：江蘇斯?fàn)柊钍谶B云港石化產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)的2萬噸/年超高分子量聚乙烯項(xiàng)目裝置一次性開車成功，項(xiàng)目順利投產(chǎn)。比亞迪：終止推進(jìn)比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動；疫情影響超預(yù)期。