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圍繞“生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新”新戰(zhàn)略，公司成長(zhǎng)天花板不斷突破
　　海爾生物是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生物科技綜合解決方案服務(wù)商。2022年，公司明確提出“生命科學(xué)+醫(yī)療創(chuàng)新”新戰(zhàn)略方向，依托公司豐富的產(chǎn)品種類，立足于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為智慧實(shí)驗(yàn)室、數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等眾多場(chǎng)景提供個(gè)性化解決方案。同時(shí)，公司通過(guò)自主研發(fā)和外延并購(gòu)，橫向拓展覆蓋全品類實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，并積極布局耗材領(lǐng)域。新業(yè)務(wù)有望不斷為公司打開(kāi)新成長(zhǎng)空間。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)為6.1/8.3/11.2億元，EPS分別為1.92/2.61/3.51元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為33.0/24.2/18.0倍。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　產(chǎn)品種類豐富，平臺(tái)化發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)有望齊發(fā)力
　　在低溫存儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域，公司保持國(guó)際和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；在非低溫存儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年積淀，已打造出如生物安全柜、離心機(jī)、程序降溫儀、冷凍干燥機(jī)、輸液智能分揀機(jī)、貼簽機(jī)、包藥機(jī)、取藥機(jī)等一系列具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，逐漸向生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新領(lǐng)域全品類拓展，平臺(tái)化發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)。在國(guó)內(nèi)，公司持續(xù)圍繞用戶廣度、深度和黏度，打造“鐵三角”組織聯(lián)合體，深度挖掘和滿足客戶需求，全面推進(jìn)場(chǎng)景化和全周期服務(wù)模式。在海外，營(yíng)收占比持續(xù)提升，2022H1同比增長(zhǎng)50.5%，占總收入比重28%。公司推動(dòng)“網(wǎng)絡(luò)+當(dāng)?shù)鼗彪p布局，積極尋求海外合作，截止2022Q3，公司海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)總數(shù)突破700家，覆蓋國(guó)家總數(shù)超過(guò)130個(gè)，公司在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市占率有望持續(xù)提升。
　　個(gè)性化場(chǎng)景解決方案不斷豐富促內(nèi)生增長(zhǎng)，外延合作并購(gòu)打開(kāi)新成長(zhǎng)空間
　　公司不斷深化“產(chǎn)品+服務(wù)”模式，在生命科學(xué)板塊，智慧實(shí)驗(yàn)室方案目前已細(xì)分至生物樣本庫(kù)、微生物實(shí)驗(yàn)室等7大核心場(chǎng)景，有效提高實(shí)驗(yàn)室管理水平和科研效率。在醫(yī)療創(chuàng)新板塊，數(shù)字醫(yī)院場(chǎng)景提供門(mén)診/藥房藥劑安全管理、靜配中心液體用藥、手術(shù)室物資耗材管理和人員行為管理系列解決方案；公衛(wèi)場(chǎng)景著力建設(shè)智慧化平臺(tái)方案的提供能力，由疫苗接種安全向公衛(wèi)其他領(lǐng)域數(shù)字場(chǎng)景拓展；智慧用血方向打通血液全產(chǎn)業(yè)鏈加速城市網(wǎng)落地并快速推廣。公司不斷豐富的場(chǎng)景解決方案，有望在全國(guó)范圍內(nèi)快速?gòu)?fù)制推廣。公司通過(guò)自主研發(fā)、外部合作及并購(gòu)，布局航空溫控業(yè)務(wù)以及收購(gòu)蘇州康盛生物進(jìn)軍耗材領(lǐng)域，憑借技術(shù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)有望快速打開(kāi)公司成長(zhǎng)新賽道。此外，受益于2022年10月份以來(lái)國(guó)家財(cái)政貼息貸款政策快速落地，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將為公司帶來(lái)較大業(yè)績(jī)彈性。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)性化場(chǎng)景方案拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。