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一、投資要點(diǎn)
　　1.三大運(yùn)營(yíng)商在專屬云服務(wù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位加強(qiáng)，市場(chǎng)份額飆升至37%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)專屬云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)專屬服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到121.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.7%。其中，專屬托管云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為119.9億元人民幣，同比增速為26.3%。專屬云即服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)260%。2022上半年，政府依然是專屬云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模營(yíng)收的壓艙石，市場(chǎng)份額占比66.7%。從市場(chǎng)格局來(lái)看，IDC指出，2022上半年，專屬云服務(wù)市場(chǎng)格局變化較大，三大運(yùn)營(yíng)商依托豐富的機(jī)房資源和極具縱深的屬地服務(wù)能力，在該市場(chǎng)中的主導(dǎo)性地位持續(xù)加強(qiáng)，市場(chǎng)份額從2021上半年的30.2%提升至2022上半年的37.0%。其中，中國(guó)電信繼續(xù)保持龍頭地位，中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)聯(lián)通加快對(duì)領(lǐng)先服務(wù)商的追趕，市場(chǎng)份額及地位快速提升。目前，三大運(yùn)營(yíng)商正在從集團(tuán)戰(zhàn)略層面加快IDC業(yè)務(wù)向云業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，持續(xù)加碼專屬云服務(wù)建設(shè)。IDC認(rèn)為，中短期內(nèi)，客戶對(duì)專屬云的需求更偏重中于基礎(chǔ)資源及服務(wù)。同時(shí)，考慮到投資規(guī)模及利潤(rùn)，其他服務(wù)商很難有比擬運(yùn)營(yíng)商的投入力度，三大運(yùn)營(yíng)商將具備明顯的優(yōu)勢(shì)。IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)五年，專屬云服務(wù)市場(chǎng)將成為整體云計(jì)算市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，將以113%的復(fù)合增速高速增長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。
　　2.工信部調(diào)整頻率使用規(guī)劃：為5G、6G預(yù)留頻譜資源。工信部官網(wǎng)發(fā)布通知，為進(jìn)一步滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)微波通信的需求，有效提高頻率使用效率和綜合效益，促進(jìn)微波通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)無(wú)線電管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合微波通信頻率使用現(xiàn)狀，現(xiàn)對(duì)微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后微波通信系統(tǒng)可使用頻段為：4500-4800MHz、7125-7725MHz、7725-8500MHz、10.7-11.7GHz、12.75-13.25GHz、14.5-15.35GHz、21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz?！锻ㄖ芬?，使用微波通信系統(tǒng)無(wú)線電頻率，其頻率使用率要求為頻段占用度不得低于80%，年時(shí)間占用度不得低于60%。無(wú)線電管理局解讀，《通知》通過(guò)新增毫米波頻段（E波段，71-76/81-86GHz）大帶寬微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃、優(yōu)化中低頻段既有微波通信系統(tǒng)頻率和波道帶寬、調(diào)整波道配置與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌等方式，進(jìn)一步滿足5G基站等高容量信息傳輸（微波回傳）場(chǎng)景需求，并為我國(guó)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及未來(lái)6G等預(yù)留了頻譜資源，更好滿足各方需求，推動(dòng)微波通信等無(wú)線電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議重點(diǎn)關(guān)注通信專網(wǎng)板塊企業(yè)中興通訊、烽火通信、震有科技、海能達(dá)，微波通信芯片和硬件板塊企業(yè)盛路通信、鋮昌科技、振芯科技。
　　3.5GRedCap有望在今年實(shí)現(xiàn)商用。作為“輕量級(jí)”的5G技術(shù)，RedCap是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的重要演進(jìn)方向，將進(jìn)一步提升5G應(yīng)用于垂直行業(yè)市場(chǎng)和個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)的服務(wù)能力，促進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景的豐富和規(guī)模推廣。今年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面提速。為加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成熟，在2022年7月，IMT-20205G推進(jìn)組牽頭完成了RedCap關(guān)鍵技術(shù)及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制定，引導(dǎo)終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速具備商用條件。據(jù)悉，三大運(yùn)營(yíng)商均完成首批測(cè)試驗(yàn)證。截止到2022年Q4，已有部分5G芯片和設(shè)備廠商完成了IMT-20205G推進(jìn)組織的RedCap關(guān)鍵技術(shù)實(shí)驗(yàn)室和外場(chǎng)驗(yàn)證，多廠商有望在2023年下半年推出RedCap商用終端。相關(guān)設(shè)備商包括華為、中興、中國(guó)信科、愛(ài)立信、諾基亞貝爾等也完成了5G基站支持RedCap的關(guān)鍵技術(shù)功能和外場(chǎng)性能的測(cè)試。芯片、模塊方面，高通、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等主流芯片廠商和國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先無(wú)線模組供應(yīng)商都在積極參與和推動(dòng)RedCap的發(fā)展進(jìn)程，提前啟動(dòng)了相關(guān)研發(fā)工作，包括已經(jīng)推出了RedCap原型系統(tǒng)。行業(yè)應(yīng)用方面，RedCap贏得了多個(gè)垂直行業(yè)的青睞，制造、電力、智慧城市、安防等行業(yè)均大力投入，推進(jìn)RedCap在具體場(chǎng)景、技術(shù)和產(chǎn)品解決方案的定義和適配。建議重點(diǎn)關(guān)注通信設(shè)備板塊企業(yè)中興通訊、烽火通信、信科移動(dòng)。
　　二、重點(diǎn)行業(yè)要聞
　　1.中國(guó)廣電：5G核心網(wǎng)已接入126萬(wàn)個(gè)5G基站。2022年12月30日，中國(guó)廣電發(fā)布了《中國(guó)廣電5G手機(jī)產(chǎn)品白皮書(shū)（2023年版）》?！栋灼?shū)》指出，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，截止2022年12月，廣電5G核心網(wǎng)已接入4G/5G基站超過(guò)360萬(wàn)站。其中4G基站約234萬(wàn)，5G基站126萬(wàn)，可調(diào)度4/5G基站總量位于國(guó)內(nèi)前列。其中，5G基站已按照與中國(guó)移動(dòng)共建共享合作協(xié)議完成全量基站掛載，4G基站約234萬(wàn)。核心網(wǎng)及基礎(chǔ)平臺(tái)方面，中國(guó)廣電已建設(shè)完成5G核心網(wǎng)一期、IT云一期、系統(tǒng)平臺(tái)、BOSS平臺(tái)、安全系統(tǒng)等，并持續(xù)優(yōu)化平臺(tái)業(yè)務(wù)支撐能力。核心網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)云資源池已建成南北兩大區(qū)和北京、南京、廣州、成都4個(gè)節(jié)點(diǎn)?；緦?shí)現(xiàn)全國(guó)市縣城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)覆蓋，重要區(qū)域、發(fā)達(dá)農(nóng)村有效覆蓋。與此同時(shí)，中國(guó)廣電致力于構(gòu)建創(chuàng)新發(fā)展的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推動(dòng)700M產(chǎn)業(yè)鏈成熟。2021年12已經(jīng)攜手產(chǎn)業(yè)鏈完成主流芯片平臺(tái)與終端品牌的700MHz2x30MHz網(wǎng)絡(luò)適配工作，面向網(wǎng)絡(luò)共建共享新形式，全力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)700MHz終端商用。《白皮書(shū)》透露