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本周核心觀點(diǎn)：本周電子行業(yè)指數(shù)上漲2.16%，432只標(biāo)的中，扣除停牌標(biāo)的，全周上漲的標(biāo)的383只，周漲幅在5個(gè)點(diǎn)以上的136只，周漲幅在7個(gè)點(diǎn)以上的74只，周漲幅在10個(gè)點(diǎn)以上的32只，全周下跌的標(biāo)的43只，周跌幅在3個(gè)點(diǎn)以上的13只。
　　相信大多數(shù)12月感染的“小陽人”元旦后都開始逐漸轉(zhuǎn)陰，從各大城市的情況來看，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求與企業(yè)用工都開始恢復(fù)。1月5號(hào)，富士康更是以新臺(tái)幣6,293.4億元的營(yíng)收數(shù)字，向外界彰顯鄭州廠的實(shí)際情況，這一營(yíng)收不僅強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)也是歷年以來的同期第三高度，果鏈智能手機(jī)的供給預(yù)期開始向好，疊加目前市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)端去庫(kù)存的樂觀預(yù)期，我們提升行業(yè)評(píng)級(jí)至“超配”。
　　一年一度的行業(yè)盛會(huì)美國(guó)CES電子展于本周在美國(guó)開啟，此前因疫情影響，CES2021展會(huì)所有活動(dòng)都在線上舉行，2022年則采用了線上線下相結(jié)合的方式。今年則是線下展會(huì)全面復(fù)蘇。相比以往，今年展會(huì)的風(fēng)格變化值得注意，像過往大肆渲染的元宇宙、汽車的自動(dòng)駕駛等概念這次展會(huì)都相對(duì)弱化，替代以“實(shí)用主義”的標(biāo)題，讓業(yè)者與新創(chuàng)更積極推出具有獲利能力的產(chǎn)品，而非一味追求新穎概念。這種變化與當(dāng)下行業(yè)需求端相對(duì)低迷，企業(yè)更多關(guān)注于產(chǎn)品即期的“獲取訂單”、“賣出去”能力，而非概念式的未來，這種務(wù)實(shí)的做法，確實(shí)也非常契合當(dāng)下行業(yè)的去庫(kù)存周期背景。
　　元旦后華為側(cè)也有新的推進(jìn)，多家新聞媒體報(bào)道“華為正在準(zhǔn)備開始首次量產(chǎn)基于12/14納米制程的芯片組”，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑也在新年的微博寄語中表示“當(dāng)方向盤突然回到手中，短暫的迷茫之后一定有大膽前行的欣喜”等等。歷經(jīng)三年多的準(zhǔn)備，H公司在半導(dǎo)體成熟制程領(lǐng)域是肯定有所建樹的，無論其具體產(chǎn)品的形式與規(guī)格，至少這給予了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，尤其是過往兩年多受損于H的份額大幅下降的供應(yīng)商更多的恢復(fù)與成長(zhǎng)的希望，看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料替代的市場(chǎng)空間，建議關(guān)注鼎龍、江豐、興森、南大、晶瑞等公司的持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注個(gè)股：興瑞科技、奧來德、天通股份、顯盈科技、興森科技、博敏電子、匯創(chuàng)達(dá)、領(lǐng)益智造。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)市場(chǎng)超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；(2)提示關(guān)注公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。