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螞蟻集團(tuán)整改加速。2023年1月7日，螞蟻集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布《螞蟻集團(tuán)關(guān)于持續(xù)完善公司治理的公告》，本次調(diào)整的核心是螞蟻集團(tuán)主要股東投票權(quán)的變化，調(diào)整后各主要股東彼此獨(dú)立行使股份表決權(quán)且無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團(tuán)的情形。本次調(diào)整后，螞蟻集團(tuán)的股份表決權(quán)更加透明且分散，治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，對(duì)螞蟻集團(tuán)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展起到促進(jìn)作用。而在2022年12月30日，螞蟻消金的增資方案在歷時(shí)一年半之后也終于靴子落地。
　　螞蟻集團(tuán)治理整頓的突破性進(jìn)展，對(duì)其為原實(shí)際控制人的恒生電子而言，過(guò)去兩年壓制股價(jià)的外部不確定性因素較大幅度弱化。同時(shí)，我們也再次強(qiáng)調(diào)恒生電子盈利能力修復(fù)的趨勢(shì)確定性較強(qiáng)，利潤(rùn)釋放預(yù)期在一季度可有明顯表現(xiàn)。
　　規(guī)范是下一階段發(fā)展的新起點(diǎn)，我們可以預(yù)期后續(xù)政策環(huán)境對(duì)消費(fèi)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融會(huì)趨向更加友好，對(duì)相關(guān)金融IT公司的需求預(yù)期或許可以更為樂(lè)觀些。此外，對(duì)于涉足數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司亦是利好。過(guò)去兩三年，以宇信科技為代表的銀行IT廠商相繼為數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的大行提供了相關(guān)的IT系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)，以廣電運(yùn)通、楚天龍為代表的金融機(jī)具廠商紛紛發(fā)力數(shù)字人民幣硬件終端，未來(lái)都將持續(xù)受益于政策的持續(xù)回暖及數(shù)字人民幣的加速推廣。
　　監(jiān)管持續(xù)釋放新的政策信號(hào)，金融IT廠商有望迎戴維斯雙擊。2023年1月初，中國(guó)人民銀行黨委書(shū)記、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主席郭樹(shù)清在接受新華社記者采訪時(shí)表示，14家平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)專項(xiàng)整改已經(jīng)基本完成，少數(shù)遺留問(wèn)題也正在抓緊解決。而從2022年以來(lái)，監(jiān)管已經(jīng)對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)釋放新的政策信號(hào)。我們認(rèn)為，經(jīng)過(guò)近2年的整頓，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)已逐漸度過(guò)至暗時(shí)刻。未來(lái)，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)將再次迎來(lái)快速發(fā)展。從歷史看，市場(chǎng)信心的修復(fù)或許會(huì)令風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步擴(kuò)散到整個(gè)計(jì)算機(jī)行業(yè)。金融科技行業(yè)的估值壓制因素漸消，判斷金融IT廠商有望迎來(lái)戴維斯雙擊。
　　標(biāo)的方面，推薦金融IT龍頭公司恒生電子。此外，頂點(diǎn)軟件、宇信科技、金證股份、指南針、同花順等也將持續(xù)受益于金融科技行業(yè)的回暖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；資本市場(chǎng)改革推進(jìn)速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣速度不及預(yù)期。