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新能源汽車：歐洲12月銷量超預(yù)期，23年供給修復(fù)沖擊330萬輛。據(jù)各國官網(wǎng)，22年歐洲八國新能源汽車全年銷量207.3萬輛，同比+14.6%，預(yù)計(jì)22年歐洲新能源汽車全年銷量突破245萬輛。歐洲八國12月新能源汽車注冊(cè)量34.8萬輛，同比+62%，環(huán)比+50%，銷量創(chuàng)新高，年底政策退坡對(duì)德國和挪威的搶裝驅(qū)動(dòng)作用明顯。受益于特斯拉本土產(chǎn)能放量、能源價(jià)格回調(diào)、芯片限制趨緩疊加比亞迪等車企出海，伴隨主要車企訂單放量如大眾ID.5/Buzz、日產(chǎn)Ariya、起亞EV6、豐田bZ4等新車型充分釋放供給彈性，23年歐洲新能源汽車銷量有望沖擊330萬輛。
　　光伏：能源局制定“三步走”路徑，大力推動(dòng)清潔能源發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，上游環(huán)節(jié)遭遇供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，電池、組件報(bào)價(jià)維持跌勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌預(yù)期驅(qū)動(dòng)組件開工率回調(diào)。政策方面，國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》公開征求意見；藍(lán)皮書從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和儲(chǔ)能側(cè)的角度，以2030年、2045年、2060年為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建戰(zhàn)略目標(biāo)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)過程中的發(fā)展路徑做出明確規(guī)劃。在清潔能源電能替代的背景下，新能源消納潛力將得到充分挖掘，預(yù)計(jì)23年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)120-140GW。
　　風(fēng)電：中央規(guī)劃2023年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)430GW，地方政策護(hù)航分散式風(fēng)電打造陸上風(fēng)電新動(dòng)能。全國能源工作會(huì)議明確風(fēng)電裝機(jī)指標(biāo)，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)430GW左右，同時(shí)截至2022年12月底，風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模達(dá)109.3GW（不含框架88.7GW），中標(biāo)86.9GW（不含框架）；地方四川、貴州兩省發(fā)布通知明確未來風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，支持分散式風(fēng)電發(fā)展，同時(shí)新疆省鼓勵(lì)分散式、分布式新能源項(xiàng)目等參與中長期交易，將有效支撐未來陸風(fēng)裝機(jī)增量。中國海裝自主研制的H260-18MW海上風(fēng)電機(jī)組在山東東營研制成功，再次刷新單機(jī)功率最大、風(fēng)輪直徑最大的全球紀(jì)錄，憑借其高國產(chǎn)化率、高經(jīng)濟(jì)性引領(lǐng)國內(nèi)海風(fēng)平價(jià)進(jìn)程。
　　新型電力系統(tǒng)：全年新型儲(chǔ)能并網(wǎng)規(guī)模超預(yù)期，23年需求有望延續(xù)高景氣。根據(jù)儲(chǔ)能頭條，上周新型儲(chǔ)能共中標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，規(guī)模合計(jì)527.5MW/1130MWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在1.32-1.38元/Wh之間，均價(jià)1.36元/Wh。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，22年國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長170.8%，其中電力/戶用/通信/便攜式儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)92/25/9/4GWh，同比+216.2%/+354.5%/-25.0%/+207.7%。根據(jù)CESA數(shù)據(jù)，22年國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率高達(dá)5.9GW/13.2GWh，并網(wǎng)規(guī)模有所超預(yù)期。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，22年國內(nèi)大儲(chǔ)中標(biāo)規(guī)模16.8GW/36.6GWh，預(yù)示23年新型儲(chǔ)能高景氣需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及需求不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈等