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本期要聞
　　【三大運營商在專屬云服務市場份額飆升至37%】
　　【2022年我國海上風電累計裝機容量預計達3250萬千瓦】
　　【2022上半年中國IT服務市場中三大運營商份額占72.4%】
　　【2026年中國物聯網IT支出規(guī)模將接近2981.2億美元】
　　投資建議
　　近日市場行情有所回暖，年初以來滬深300指數上漲2.82%，同期通信（申萬）指數上漲5.05%。在數字經濟和數據要素市場加速發(fā)展背景下，國家重視高水平科技自立自強，將為科技行業(yè)長期發(fā)展提供良好支撐，電信運營商作為數字經濟典型參與者，經營持續(xù)向好，價值有望重估。根據IDC數據，2022H1中國專屬服務市場整體規(guī)模達到121.9億元人民幣，同比增長27.7%，三大運營商市場份額從2021H1的30.2%提升至2022H1的37.0%。展望2023年，我們持續(xù)建議關注以下幾個方向：一是工業(yè)互聯網，重點包括5G全連接工廠；二是電信運營商，云計算、大數據及產業(yè)數字化業(yè)務發(fā)展值得期待，疊加基本面穩(wěn)健，中國特色估值體系下具有估值重塑機會；三是軍工通信相關的相控陣雷達微波組件產業(yè)鏈；四是云計算產業(yè)鏈有望迎來拐點。
　　推薦組合
　　上期回顧：推薦組合（寶信軟件、中國聯通、中國電信、盛路通信、鋮昌科技、潤澤科技）平均上漲6.41%，跑贏通信(申萬)指數1.36pct，跑贏滬深300指數3.59pct。
　　本期推薦：紫光股份、中國聯通、中國電信、中國移動、寶信軟件、菲菱科思。
　　持續(xù)關注：軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測導航等）；運營商（中國移動、中國電信、中國聯通）；工業(yè)互聯網（寶信軟件、三旺通信、映翰通等）；云基礎設施（紫光股份、銳捷網絡、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、潤澤科技、寶信軟件、奧飛數據、數據港等）；智能網聯車（移遠通信、廣和通、美格智能、和而泰、瑞可達、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、騰景科技等）；通信+新能源（亨通光電、中天科技、拓邦股份、威勝信息、力合微、意華股份、英維克、科華數據等）；光纖光纜（長飛光纖、亨通光電、中天科技等）；千兆寬帶/VR（創(chuàng)維數字、天邑股份）；云通信（億聯網絡、夢網科技）。
　　風險提示：國際環(huán)境變化影響供應鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預期；中國5G進展不及預期等。