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事件：
　　仕凈科技發(fā)布公告：公司與寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《高效太陽能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》。
　　投資要點(diǎn)：
　　布局TOPCon電池片項(xiàng)目，向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。公司擬在寧國投資建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資最高不超過112億元，其中固定資產(chǎn)投資90億元。項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，一期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)18GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項(xiàng)目；待一期全部建成達(dá)產(chǎn)后，二期將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)6GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池。
　　一期項(xiàng)目預(yù)期年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，盈利能力有望大幅提升。根據(jù)公告，公司一期項(xiàng)目規(guī)劃于2023年4月開工建設(shè)，2023年11月全部建成投產(chǎn)，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入約200億元，稅收6億元以上；將顯著提升公司盈利能力。
　　合作投資建設(shè)，緩解資金壓力。根據(jù)協(xié)議約定，公司需在寧國經(jīng)開管委會(huì)行政區(qū)域內(nèi)設(shè)立項(xiàng)目公司，寧國經(jīng)開管委會(huì)委托其下屬國有公司負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的土地、建筑物及基礎(chǔ)配套設(shè)施進(jìn)行投資建設(shè)。項(xiàng)目公司自竣工驗(yàn)收并交付之日起至發(fā)起回購之日內(nèi)按照回購總價(jià)款的百分之六向代建方支付租金，待項(xiàng)目交付后第七年開始由項(xiàng)目公司每年回購不低于總價(jià)款的25%，分四年完成回購，同時(shí)在支付第一筆回購款之日起向代建方按比例遞減支付租金。
　　盈利預(yù)測和投資評級考慮公司新業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)，我們上調(diào)公司2023/2024年度盈利預(yù)測預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2022/2023/2024年歸母凈利潤分別為1.16/2.68/6.93億元，對應(yīng)PE分別為48/21/8倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示資金短缺/資金緊張風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；光伏領(lǐng)域競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司業(yè)績增速不及預(yù)期；光伏產(chǎn)能增速不及預(yù)期；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。