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電動(dòng)化持續(xù)加速，中國(guó)輸出與內(nèi)需支撐下設(shè)備龍頭競(jìng)爭(zhēng)力凸顯
　　1月11日，寧德時(shí)代公布與哪吒汽車簽約，雙方首款CIIC一體化智能底盤車型最快將于2024年底面世。CTC等電池技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，加速汽車全面電動(dòng)化，同時(shí)整車廠的電池產(chǎn)能布局也在加快，22年12月廣汽旗下因湃電池正式動(dòng)工。先導(dǎo)智能、杭可科技等設(shè)備公司在大眾、ACC、SKI等全球電池廠中持續(xù)取得訂單，考慮到海外電池廠規(guī)劃集中在24/25年開(kāi)始投產(chǎn)并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，海外鋰電設(shè)備訂單提升空間較大。儲(chǔ)能逐漸成為需求新支點(diǎn)，22年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出貨量130GWh/yoy+171%，GGII預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從22年的650億元增長(zhǎng)到25年的1200億元，設(shè)備龍頭競(jìng)爭(zhēng)力或持續(xù)體現(xiàn)。
　　汽車電動(dòng)化已無(wú)回頭箭，車企加快電動(dòng)化與電池供應(yīng)多元化
　　乘聯(lián)會(huì)1月10日發(fā)布22年新能源車批發(fā)銷量649.8萬(wàn)輛/yoy+96.3%，超過(guò)此前預(yù)期（22年8月乘聯(lián)會(huì)預(yù)期全年600萬(wàn)輛），同時(shí)預(yù)計(jì)23年新能源車銷量有望超過(guò)850萬(wàn)輛。近期市場(chǎng)擔(dān)憂補(bǔ)貼退坡后，新能源車滲透率提升或進(jìn)入平臺(tái)期。我們認(rèn)為，參考比亞迪1月5日發(fā)布仰望車型，1月8日紅旗發(fā)布會(huì)再一次宣布“All In”新能源，汽車電動(dòng)化已無(wú)回頭箭，疊加電池供應(yīng)多元化趨勢(shì)，電池產(chǎn)能擴(kuò)張仍將保持增長(zhǎng)。據(jù)先導(dǎo)智能官網(wǎng)，12月底公司模組PACK海外業(yè)務(wù)再獲突破，獲得歐洲頂級(jí)品牌跑車德國(guó)工廠的電池PACK產(chǎn)線訂單，我們看好國(guó)內(nèi)龍頭設(shè)備廠商持續(xù)獲得全球客戶認(rèn)可。
　　儲(chǔ)能新進(jìn)入者定制化需求提升，儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠初現(xiàn)
　　2022年以來(lái)眾多公司跨界進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，寶豐集團(tuán)200GWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目于3月18日正式開(kāi)工，龍凈環(huán)保則分別公告布局5GWh電芯產(chǎn)能與5GWh儲(chǔ)能Pack和系統(tǒng)項(xiàng)目，我們認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)鋰電設(shè)備的定制化需求持續(xù)提升。專業(yè)化儲(chǔ)能電池廠的規(guī)模也快速提升，據(jù)海辰儲(chǔ)能官網(wǎng)，海辰儲(chǔ)能西南（重慶）智能制造中心及研發(fā)中心計(jì)劃總投資130億元，規(guī)劃年產(chǎn)50GWh儲(chǔ)能鋰電池及18GWh儲(chǔ)能模組，23Q3所有建設(shè)單體主體封頂，2023年12月份陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。按照公司官網(wǎng)規(guī)劃，海辰儲(chǔ)能目標(biāo)于2024年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能突破100GWh，在2025年目標(biāo)達(dá)到年產(chǎn)能135GWh。
　　自動(dòng)化產(chǎn)線等創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展，整線設(shè)備龍頭或更受益
　　22年12月，先導(dǎo)智能官網(wǎng)公布將與寶豐集團(tuán)再度聯(lián)手，在前期電芯、化成分容、模組、PACK、CTP、大物流等裝備合作的基礎(chǔ)上，簽訂充放電測(cè)試設(shè)備與20GWh全自動(dòng)儲(chǔ)能集裝箱裝配線合作協(xié)議。據(jù)先導(dǎo)官網(wǎng)，全自動(dòng)儲(chǔ)能集裝箱PACK裝備線包含了箱體上下線、內(nèi)部結(jié)構(gòu)安裝，絕緣性、交直流測(cè)試等多道工序，可以使產(chǎn)線自動(dòng)化率提升50%，助力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；Ｎ覀冋J(rèn)為，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)加快，擁有大規(guī)模供應(yīng)能力以及整線設(shè)計(jì)交付經(jīng)驗(yàn)的鋰電設(shè)備龍頭公司有望更加受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步速度慢于預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)需求不及預(yù)期；電池廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。