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中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)職教發(fā)展是必然趨勢：二十大報(bào)告提出“到2035年建成教育強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、人才強(qiáng)國”。社會發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級帶動(dòng)對技術(shù)技能型人才需求增長，受政策鼓勵(lì)，職業(yè)教育發(fā)展迎來黃金期。我們認(rèn)為未來職業(yè)教育的規(guī)模壯大、價(jià)值量提升、社會認(rèn)可度提高會是長期趨勢。
　　市場對職教政策的恐慌在逐漸消除：近兩年民促法與雙減政策對K12、教培行業(yè)發(fā)展造成巨大沖擊。民辦學(xué)校營利性轉(zhuǎn)設(shè)進(jìn)展慢、未來商業(yè)模式和業(yè)績增速有不確定性，導(dǎo)致職教公司股價(jià)低迷，投資者的信心不足。進(jìn)入22年四季度，投資者對職教看法發(fā)生改變，疑慮與恐慌逐漸消除。一方面經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)經(jīng)營壓力增大的大背景下，國家出臺政策鼓勵(lì)社會力量提供教育服務(wù)，推進(jìn)民辦學(xué)校選營分類。另一方面，多家高教公司公布的業(yè)績向好，體現(xiàn)業(yè)績韌性。
　　建議關(guān)注：中國職業(yè)教育的兩大龍頭：中教控股、中國東方教育。估值低，穩(wěn)增長：新高教、希望教育、中國科培等