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國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，住建部鼓勵(lì)申報(bào)光伏建筑一體化補(bǔ)貼。1月10日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》，提出各地要適應(yīng)當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)發(fā)展進(jìn)程，鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，逐步縮小代理購(gòu)電用戶范圍。優(yōu)化代理購(gòu)電市場(chǎng)化采購(gòu)方式，完善集中競(jìng)價(jià)交易和掛牌交易制度，規(guī)范掛牌交易價(jià)格形成機(jī)制。目前，北京、廣州等多個(gè)地方已針對(duì)光伏建筑一體化出臺(tái)地方性補(bǔ)貼政策，符合條件的項(xiàng)目可以積極申報(bào)。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH ），建議關(guān)注通靈股份（ 301168.SZ ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　12月國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量同比持續(xù)高增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，12月純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量為60/62.4萬輛，同比+36.5%/+37.7%，環(huán)比+1.9%/+1.5%，1-12月純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量為545.6萬/535.2萬輛，同比+86.1%/+84.6%；12月插混汽車產(chǎn)銷量為19.4/18.9萬輛，同比+132.4%/+129.2%，環(huán)比+8.4%/+10.5%，1-12月插混汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量為158.1/151.6萬輛，同比+164.4%/+150.2%，2022年新能源汽車產(chǎn)銷為705.8/688.7萬輛，同比+96.9%/93.4%。1-12月中國(guó)新能源車?yán)塾?jì)出口67.5萬輛，同比+117.7%，保持較高水平。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　中電建16GW集采開標(biāo)，海上風(fēng)機(jī)大型化降本持續(xù)推進(jìn)。1月11日，中電建2023度16GW集采開標(biāo)，項(xiàng)目共3個(gè)包件：1）自主投資陸風(fēng)5GW，投標(biāo)均價(jià)價(jià)1644元/kW，最低報(bào)價(jià)1452元/kW；2）工程承包陸風(fēng)項(xiàng)目10GW，投標(biāo)均價(jià)1606元/kW，最低報(bào)價(jià)1452元/kW；3）海上風(fēng)電1GW，投標(biāo)均價(jià)2900元/kW，最低報(bào)價(jià)2353元/kW。陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格較22年中標(biāo)均價(jià)下降14%，主要是功率提升導(dǎo)致的成本下降，預(yù)計(jì)23年陸風(fēng)主要投標(biāo)功率以7-8MW風(fēng)機(jī)為主。海上風(fēng)機(jī)較22年中標(biāo)價(jià)格下降19%，預(yù)計(jì)23年海風(fēng)投標(biāo)功率以12-13MW為主，成本下降空間約20%+，海風(fēng)降本空間大，海風(fēng)投資收益率有望持續(xù)提升。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等