>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報：光儲終端需求節(jié)后快速啟動，電動車需求有望好轉(zhuǎn)-230115
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 4251KB |
| 格式： |
pdf 共51頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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電氣設(shè)備9937上漲1.29%，表現(xiàn)強于大盤。本周（1月9日-1月13日，下同），新能源汽車漲2.62%，電氣設(shè)備漲1.29%，鋰電池漲1%，光伏跌0.48%，核電跌1.33%，風(fēng)電跌1.78%，發(fā)電設(shè)備跌1.92%。漲幅前五為通達動力、通達股份、泰永長征、眾業(yè)達、東尼電子；跌幅前五為旭光電子、三超新材、愛旭股份、清源股份、東旭藍天。
行業(yè)層面：儲能：Infolink：2022年全球儲能電池共出貨142.7 GWh，寧德時代再次穩(wěn)坐龍頭；高工儲能：2022年中國儲能鋰電池出貨量達130GWh；海辰儲能斬獲15GWh電芯“大單”；國內(nèi)：國家發(fā)展改革委明確工商業(yè)用戶直接參與電力市場；國內(nèi)：2022年度央企儲能項目定標(biāo)統(tǒng)計出爐；河南：新能源配置一定共享儲能可保持6.5%以上內(nèi)部收益率；廣東?。骸稏|莞市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2022—2025年）》發(fā)布，重點支持工業(yè)級儲能、家庭儲能；美國：《削減通脹法案》正式生效，儲能項目可獲得30%以上投資稅收抵免。電動車：中汽協(xié)：12月電動車銷量81.4萬輛，同環(huán)比+52%/4%,全年銷量689萬輛，同比+93.4%，電動車滲透率25.6%；乘聯(lián)會：12月新能源乘用車批發(fā)銷量75萬輛，同環(huán)比增長48.9%/3%；首個國產(chǎn)車企跟進特斯拉降價，AITO問界部分車型降價3萬元；工信部：2023年要穩(wěn)住汽車等大宗消費；特斯拉：Model Y車型在國內(nèi)交付時長從1-4周延長到2-5周；LG和本田成立合資公司，年產(chǎn)能40GWh；特斯拉美歐大降價，最高幅度達20%;特斯拉在印尼建立電動汽車廠在最新一輪談判；寧德時代麒麟電池預(yù)計將于2023年Q1量產(chǎn)；寧德時代：拋逾64億重整計劃草案，斯諾威出資人獲48億補償金；極氪ZEEKR 009量產(chǎn)下線，本月陸續(xù)交付；長江有色金屬鈷31.2萬元/噸，本周-3.4%；金川贊比亞鈷30.9萬元/噸，本周-3.9%；MB鈷（低級）18.43美元/磅，本周-3.4%；MB鈷（高級）19.2美元/磅，本周-11.7%；上海金屬網(wǎng)鎳21.86萬元/噸，本周+1.1%；長江有色金屬錳1.70萬元/噸，本周環(huán)比持平；SMM金屬鋰292萬元/噸，本周-0.2%；百川工業(yè)級碳酸鋰49.3萬元/噸，本周-3.7%；百川電池級碳酸鋰51.20萬元/噸，本周-3.6%；百川氫氧化鋰51.39萬元/噸，本周-4.6%；SMM磷酸鐵鋰電解液材料5萬元/噸，本周-4.8%；百川磷酸鐵2.05萬元/噸，本周-6.8%；SMM四氧化三鈷前驅(qū)體材料18.75萬元/噸，本周-2.6%；SMM錳酸鋰動力正極材料13.4萬元/噸，本周-2.5%；SMM磷酸鐵鋰動力正極材料15.2萬元/噸，本周-4.4%；百川石油焦負(fù)極材料0.35萬元/噸，本周-1.5%；百川濕法隔膜材料1.35元/平，本周環(huán)比持平；SMM方形鐵鋰電池0.95元/wh，本周-2.1%；三元PVDF47.5萬元/噸，本周環(huán)比持平；銅箔8um國產(chǎn)加工費26.5元/公斤，本周-10.2%；EC碳酸乙烯脂0.51萬元/噸，本周-4.7%；百川六氟磷酸鋰22萬元/噸，本周-5.2%。新能源：能源局：2022年新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國新增發(fā)電量55%以上；德國2022發(fā)電數(shù)據(jù)發(fā)布，太陽能對發(fā)電量的貢獻增長19%；2022年191.6GW“風(fēng)光儲”項目，中國能建、京能領(lǐng)跑，內(nèi)蒙古、甘肅位居前列；最低120元/㎏，硅料再跌10%；晶澳將在美國建首個組件廠，最大年產(chǎn)能可達2GW；國家電網(wǎng)2023年新能源工作重點：西北預(yù)計新增80GW，山東新增85GW；晶科能源發(fā)布第二代n型TOPCon組件，最高效率達23.23%；明陽智能發(fā)布18MW海上風(fēng)電機組&全球最大漂浮式海上風(fēng)電機組下線；5GW，明陽高效異質(zhì)結(jié)電池和組件實現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”；發(fā)力BIPV，天合光能與龍元建設(shè)向龍元明筑增資14.5億；晶科能源與中天綠能就BIPV達成戰(zhàn)略合作；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料162元/kg（硅業(yè)分會），環(huán)降9.32%；單晶硅片182/210mm報價3.86/5.07元/片，環(huán)降3.50%/7.82%；單晶PERC182/210電池0.83/0.83元/W，環(huán)降2.35%/2.35%；單晶PERC組件報價1.82元/W，環(huán)比下降0.55%；Topcon182組件報價1.87元/W，環(huán)降2.60%；玻璃3.2mm/2.0mm報價26.5/19.5元/平，環(huán)比持平。本周招標(biāo)3.4GW，陸上2.1GW，海上1.4GW。本周開/中標(biāo)16.6GW，陸上15.6GW，海上1GW。電網(wǎng)：1-11月電網(wǎng)基建投資完成額為4209億元，同比+2.60%。
公司層面：寧德時代：預(yù)計22年歸母凈利291-315億元，同增83%-98%。隆基綠能：擬將西咸樂葉年產(chǎn)15GW電池項目變更為年產(chǎn)29GW電池項目,總投資額70.4億。天合光能：預(yù)計22年實現(xiàn)歸母凈利34.2-40.1億，同增89.7%-122.7%。愛旭股份：預(yù)計22年實現(xiàn)歸母凈利21.1-25.1億元，同增1781%-2099%。德業(yè)股份：預(yù)計22年實現(xiàn)歸母凈利14.50億-15.50億，同增150.6%-167.9%。容百科技：湖北容百擴大經(jīng)營范圍，增加鈉電池材料、電子新材料的生產(chǎn)研發(fā)等。天賜材料：1）子公司九江天賜擬投建“年產(chǎn)8萬噸添加劑材料項目”，總投資3.76億元。2）擬投資不超過2.6億美元設(shè)立境外子公司美國實體公司，主要從事鋰電材料生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。中偉股份：預(yù)計22年歸母凈利15.1-15.7億元，同增61%-67%。璞泰來：預(yù)計22年實現(xiàn)歸母凈利30.5-32億元，同增74%-83%?？七_利：預(yù)計22年實現(xiàn)歸母凈利8.68-9.38億元，同比增長60%-73%。當(dāng)升科技：擬在攀枝花釩鈦高新區(qū)建設(shè)新材料產(chǎn)業(yè)基地項目，規(guī)劃年產(chǎn)30萬噸磷酸（錳）鐵鋰
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