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內(nèi)資：主要流入醫(yī)藥、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)
　　2023年開年以來，按照港股通凈買入占流動股本的比例來看，股價(jià)上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的一級板塊有醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、石油石化、計(jì)算機(jī)；按照港股通凈買入占成交量的比例來看，股價(jià)上漲最受內(nèi)資驅(qū)動的板塊有家用電器、美容護(hù)理、石油石化、建筑材料、商貿(mào)零售。
　　內(nèi)資流入速度最快的二級行業(yè)是數(shù)字媒體。醫(yī)藥生物中，醫(yī)療服務(wù)和中藥兩個二級板塊受益于內(nèi)資流入的程度較大。
　　外資：主要流入消費(fèi)、制造業(yè)、股份行
　　2023年開年以來，以外資券商凈增持股量占流通股本的比例來看，板塊受益于外資流入程度最大的板塊有社會服務(wù)、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、家用電器、電子；以外資券商凈增持股量占成交量的比例來看，受益于外資流入程度最大的板塊有機(jī)械設(shè)備、電子、家用電器、環(huán)保、石油石化。
　　二級板塊中，外資流入速度較快的有酒店餐飲、游戲、計(jì)算機(jī)設(shè)備、股份制銀行等。
　　內(nèi)資與外資的共識：看好家電、石油、計(jì)算機(jī)、游戲、醫(yī)療服務(wù)
　　一級板塊中，內(nèi)資和外資共同看好的有家用電器、石油石化、計(jì)算機(jī)；關(guān)注程度均不高的板塊是紡織服飾和綜合。
　　二級板塊中，內(nèi)資和外資共同看好的有游戲和醫(yī)療服務(wù)；在看空方面，外資和內(nèi)資沒有形成共識。
　　內(nèi)資與外資的分歧：制造業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、硬科技
　　一級板塊中，內(nèi)資快速買入，而外資正在賣出的，主要是電力設(shè)備和商貿(mào)零售兩個板塊。內(nèi)資正在賣出，但是外資流入速度比較快的，主要是機(jī)械設(shè)備、電子、有色金屬、鋼鐵等板塊。
　　二級板塊中，內(nèi)資看好，但是外資賣出的，主要是航空機(jī)場、醫(yī)藥商業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)電商為主）、數(shù)字媒體、保險(xiǎn)、中藥、生物制品。內(nèi)資正在賣出，但外資買入速度較快的有股份制銀行、光學(xué)光電子、證券、半導(dǎo)體、汽車零部件、工業(yè)金屬、電力。
　　空頭：空頭平倉仍在進(jìn)行中
　　我們認(rèn)為，做空的力量主要是外資。在空頭倉位方面，2023年以來空頭平倉量較大的一級板塊有綜合、公用事業(yè)、煤炭、環(huán)保、傳媒、房地產(chǎn)、社會服務(wù)、鋼鐵；平倉速度較快的二級板塊有互聯(lián)網(wǎng)電商、個護(hù)用品、股份制銀行、電力、紡織制造等板塊。
　　空頭加倉的一級板塊不多，加倉幅度不大；二級板塊中，主要是航空機(jī)場、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療美容。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情發(fā)展的不確定性，經(jīng)濟(jì)周期下行的風(fēng)險(xiǎn)，國際政治局勢的不確定性，國內(nèi)貨幣政策的不確定性。