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新能源車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，充電樁面臨較大缺口：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年國(guó)內(nèi)新能源汽車呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷達(dá)到了705.8萬(wàn)/688.7萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)96.9%/93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。充電樁是新能源車領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)改委披露，截至2021年底，全國(guó)充電設(shè)施規(guī)模達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，換電站1298座，服務(wù)近800萬(wàn)輛新能源汽車，國(guó)家和地方已積極出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策，將切實(shí)推動(dòng)充電樁的高效建設(shè)和合理布局。據(jù)發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力將進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。
　　大功率快充未來(lái)已來(lái)，緩解“充電焦慮”：目前國(guó)內(nèi)常見的普通快充設(shè)備充電時(shí)間仍需要40min左右，而慢充則需要8h左右，新能源車廠商紛紛布局充電更快的大功率充電方案，2021年9月，比亞迪發(fā)布e平臺(tái)3.0，有800V閃充功能，實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航150公里，2021年11月，小鵬汽車在2021廣州車展展示的G9車型成為國(guó)內(nèi)首款基于800V高壓SiC平臺(tái)的量產(chǎn)車，充電5分鐘最高可補(bǔ)充續(xù)航200公里，理想汽車將同步研發(fā)Whale以及Shark平臺(tái)800V高壓架構(gòu)車型，并配備400kW大功率充電樁，計(jì)劃于2023年以后每年至少推出兩款高壓純電動(dòng)汽車，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘續(xù)航400公里。高壓平臺(tái)快充方案對(duì)于充電樁所采用的功率器件的耐壓性、轉(zhuǎn)換效率、導(dǎo)通損耗等性能要求更高。
　　功率模塊作為充電樁核心器件，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)廣闊市場(chǎng)空間：充電樁通常可分為交流充電樁和直流充電樁。交流充電樁結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，需要車載充電機(jī)自己進(jìn)行變壓整流，幾乎不涉及功率器件，直流充電樁結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，核心部件充電模塊將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化為可直接向電池充電的直流電。目前公共類充電樁當(dāng)中交流充電樁仍為主流，占比約60%，直流充電樁占比約40%，但直流充電樁充電速度更快、充電時(shí)間更短，更加匹配電動(dòng)汽車用戶臨時(shí)性、應(yīng)急性的充電需求。在國(guó)家“一車一樁”目標(biāo)指導(dǎo)下，充電樁領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)，我們測(cè)算，2023-2025年充電樁僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間為286.74億元/335.53億元/455.63億元，其中充電模塊在充電樁中成本占比為50%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約143.37億元/167.77億元/227.82億元，作為充電模塊的核心，功率器件、磁性元件等亦將迎來(lái)廣闊市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)應(yīng)用于充電樁的功率器件，2023-2025年國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)為43.01億元/50.33億元/68.34億元，磁性元件為35.84億元/41.94億元/56.95億元。
　　相關(guān)標(biāo)的：充電樁和充電模塊關(guān)注盛弘股份、綠能慧充、道通科技、英杰電氣、歐陸通、環(huán)旭電子、奧?？萍迹β势骷P(guān)注東微半導(dǎo)、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣、宏微科技、新潔能，磁性器件關(guān)注可立克、京泉華、麥捷科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)測(cè)算不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。