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投資要點(diǎn)：
　　從供給端發(fā)力，建設(shè)電子+新能源產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新體系。2023年1月17日，電子信息司發(fā)布《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見中指出，能源電子產(chǎn)業(yè)是電子信息技術(shù)和新能源需求融合創(chuàng)新產(chǎn)生并快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，要從供給側(cè)入手、在制造端發(fā)力、以硬科技為導(dǎo)向、以產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，到2025年實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品供給能力大幅提升，到2030年形成與國內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
　　指導(dǎo)意見指出，要加強(qiáng)面向新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，主要包括適應(yīng)新能源需求的電力電子、柔性電子、傳感物聯(lián)、智慧能源信息系統(tǒng)及有關(guān)的先進(jìn)計(jì)算、工業(yè)軟件、傳輸通信、工業(yè)機(jī)器人等適配性技術(shù)及產(chǎn)品。研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半導(dǎo)體、傳感類器件、光電子器件等基礎(chǔ)電子元器件及專用設(shè)備、先進(jìn)工藝，支持特高壓等新能源供給消納體系建設(shè)。其中，要加快功率半導(dǎo)體器件等面向光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、電力傳輸、新能源汽車、軌道交通推廣；提高長壽命、高效率的LED技術(shù)水平，推動(dòng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用，發(fā)展綠色照明、健康照明。
　　新能源領(lǐng)域重塑IGBT供應(yīng)鏈，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)迅速。IGBT是能源交換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的“CPU”。新能源發(fā)電市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，以光伏和風(fēng)力發(fā)電為主。在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中，太陽能通過太陽能電池組件轉(zhuǎn)換為直流電力，再通過并網(wǎng)光伏逆變器將直流電轉(zhuǎn)換為與電網(wǎng)頻率、相位同步的正弦波電流，并將此電力饋入電網(wǎng)。相較于MOSFET，IGBT通態(tài)電流大，正反向阻態(tài)電壓比較高，在中高壓容量系統(tǒng)中更具優(yōu)勢(shì)。
　　 SiC在新能源汽車、充電領(lǐng)域、軌道交通、儲(chǔ)能領(lǐng)域有廣泛的發(fā)展前景與較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國碳化硅功率器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球SiC功率器件主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電源和光伏領(lǐng)域，上述三個(gè)主要市場(chǎng)占據(jù)了SiC功率器件市場(chǎng)份額65%左右。
　　投資建議。工信部等六部門指導(dǎo)意見意在從供給端發(fā)力，建設(shè)電子+新能源產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新體系，電子行業(yè)中應(yīng)用下游涉及新能源發(fā)電及新能源車端的企業(yè)將顯著受益，包含IGBT、電力電子碳化硅等細(xì)分賽道，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在新技術(shù)不斷迭代及下游加速驅(qū)動(dòng)中脫穎而出。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源終端需求不及預(yù)期，國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期。