>> 長江證券-軟件與服務行業(yè)研究：能源電子產業(yè)發(fā)展帶來了哪些投資機會-230118
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
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| 570KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
宗建樹,余庚宗 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權限： |
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事件描述
2023年1月17日，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》。能源電子產業(yè)是電子信息技術和新能源需求融合創(chuàng)新產生并快速發(fā)展的新興產業(yè)，是生產能源、服務能源、應用能源的電子信息技術及產品的總稱，主要包括太陽能光伏、新型儲能電池、重點終端應用、關鍵信息技術及產品等領域。隨著全球加快應對氣候變化，“能源消費電力化、電力生產低碳化、生產消費信息化”正加速演進。能源電子既是實施制造強國和網絡強國戰(zhàn)略的重要內容，也是新能源生產、存儲和利用的物質基礎，更是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的中堅力量。對此，我們針對政策中提到的相關領域進行了投資機會的梳理。
事件評論
提升太陽能光伏產品的系統(tǒng)和運維能力。研發(fā)推廣智能管理系統(tǒng)和集成運維技術，提高光伏發(fā)電全周期信息化管理水平。結合5G、AI、機器視覺、無人機等開展無人智慧化電站運維系統(tǒng)研究，開發(fā)光伏電站系統(tǒng)智能清洗機器人、智能巡檢無人機、智能AI系統(tǒng)平臺等產品。隨著太陽能光伏裝機和并網的快速提升，對于光伏電站的智能化、全周期信息化管理系統(tǒng)的需求將會持續(xù)抬升，同時智能巡檢機器人以及大量AI系統(tǒng)平臺或將釋放大量人力資源。建議關注布局光伏信息化系統(tǒng)較早的廠商朗新科技，以及擁有自研巡檢機器人產品的相關公司。
加大新型領域應用的推廣。探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統(tǒng)、智能微電網、虛擬電廠建設，開發(fā)快速實時微電網協(xié)調控制系統(tǒng)和多元用戶友好智能供需互動技術，加快適用于智能微電網的光伏產品和儲能系統(tǒng)等研發(fā)，滿足用戶個性化用電需求。支持制造企業(yè)延伸服務鏈條，發(fā)展服務型制造新模式，推動提升智能設計、智能集成、智能運維水平。發(fā)展智慧能源系統(tǒng)關鍵技術和電網智能調度運行控制與維護技術。
由于電源結構問題導致尖峰負荷需求無法得到滿足，同時可再生能源占比持續(xù)提升，供電不穩(wěn)定性加劇。“雙碳”政策下，從供給側新建大型煤電機組既不利于我國能源可持續(xù)發(fā)展又缺乏經濟性，亟需更為有效措施幫助滿足實施組合式資源調度，有效滿足用戶側需求。經過國外成熟電力市場驗證，虛擬電廠可通過實施需求側管理可大幅降低資金成本，高效解決實際問題。虛擬電廠是將不同空間的可調負荷、儲能、微電網、電動汽車、分布式電源等一種或多種可控資源聚合起來，實現(xiàn)自主協(xié)調優(yōu)化控制，參與電力系統(tǒng)運行和電力市場交易的智慧能源系統(tǒng)。它既可作為“正電廠”向系統(tǒng)供電或控制可調負荷調峰，又可作為“負電廠”加大負荷消納，配合填谷，能夠實現(xiàn)配電網側新能源的聚合管理、就地消納、靈活運行，有效助力我國以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設。建議關注具備先發(fā)優(yōu)勢的虛擬電廠運營商國能日新、朗新科技等。
風險提示
1、行業(yè)發(fā)展不及預期；
2、政策推進不及預期。
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