>> 安信證券-通信行業(yè)快報(bào)：能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)布，通信能源相關(guān)細(xì)分行業(yè)有望充分受益-230118
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
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| 格式： |
pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
張真楨 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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事件：
1月17日，工業(yè)和信息化部等六部門現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出加強(qiáng)面向新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用。提出到2025年，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破；到2030年，能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升，形成與國(guó)內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
意見(jiàn)提出加快發(fā)展能源電子產(chǎn)業(yè)，到2030年成為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵力量：
能源電子產(chǎn)業(yè)是電子信息技術(shù)和新能源需求融合創(chuàng)新產(chǎn)生并快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，是生產(chǎn)能源、服務(wù)能源、應(yīng)用能源的電子信息技術(shù)及產(chǎn)品的總稱，主要包括太陽(yáng)能光伏、新型儲(chǔ)能電池、重點(diǎn)終端應(yīng)用、關(guān)鍵信息技術(shù)及產(chǎn)品等領(lǐng)域。能源電子既是實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，也是新能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)和利用的物質(zhì)基礎(chǔ)，更是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的中堅(jiān)力量?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》提出六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：深入推動(dòng)能源電子全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和融合發(fā)展；提升太陽(yáng)能光伏和新型儲(chǔ)能電池供給能力；支持新技術(shù)新產(chǎn)品在重點(diǎn)終端市場(chǎng)應(yīng)用；推動(dòng)關(guān)鍵信息技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新應(yīng)用；高度重視產(chǎn)業(yè)安全規(guī)范和有序發(fā)展；著力提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展水平。同時(shí)提出了主要發(fā)展目標(biāo)。到2025年，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立。到2030年，能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升，形成與國(guó)內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。能源電子產(chǎn)業(yè)成為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵力量。
光伏儲(chǔ)能快速發(fā)展，細(xì)分行業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇：
根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)270-330GW。根據(jù)我們?cè)诳迫A數(shù)據(jù)深度報(bào)告中測(cè)算，2025年全球電化學(xué)新增儲(chǔ)能需求量預(yù)計(jì)將達(dá)310GWh，2021-2025年CAGR達(dá)61.4%。全球光伏與儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展開啟加速模式。意見(jiàn)提出發(fā)展先進(jìn)高效的光伏產(chǎn)品及技術(shù)，推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用。光伏逆變器、光伏支架、光伏接線盒、光伏連接器、儲(chǔ)能溫控、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能連接器等光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈中具備較高壁壘與廣闊行業(yè)前景的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。意見(jiàn)提出要提升能源電子產(chǎn)品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用水平，基站儲(chǔ)能電池、新能源汽車充電槍等細(xì)分領(lǐng)域有望迎來(lái)快速發(fā)展。同時(shí)意見(jiàn)提出面向“東數(shù)西算”等重大工程提升能源保障供給能力，建立分布式光伏集群配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心等可再生能源電力消費(fèi)，布局?jǐn)?shù)據(jù)中心UPS等光儲(chǔ)一體化發(fā)展企業(yè)有望加速發(fā)展。意見(jiàn)提出發(fā)展高速光通信芯片、高速高精度光探測(cè)器、高速直調(diào)和外調(diào)制激光器、高速調(diào)制器芯片、高功率激光器等。光芯片、激光雷達(dá)、光模塊等相關(guān)標(biāo)的有望受益。
投資建議：
建議關(guān)注相關(guān)通信能源標(biāo)的：光伏支架標(biāo)的意華股份，光伏接線盒與光伏連接器標(biāo)的快可電子，光儲(chǔ)逆變器、數(shù)據(jù)中心UPS標(biāo)的科華數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能溫控標(biāo)的同飛股份、英維克，新能源汽車連接器與充電槍標(biāo)的永貴電器，能源網(wǎng)絡(luò)管維標(biāo)的潤(rùn)建股份，光通信芯片標(biāo)的源杰科技，激光雷達(dá)標(biāo)的長(zhǎng)光華芯、炬光科技，光模塊標(biāo)的中際旭創(chuàng)，數(shù)字能標(biāo)的中興通訊。
風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、光電子器件行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、國(guó)際貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、相關(guān)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品更新不及時(shí)
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