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隔夜美股三大指數(shù)大幅下跌，其中，消費(fèi)、科技股普跌，中概股繼續(xù)回落。昨天A股滬深兩市與港股收漲，其中，半導(dǎo)體、軟件強(qiáng)勢(shì)，醫(yī)療醫(yī)藥弱。昨日美國(guó)公布零售銷售差于預(yù)期，PPI亦繼續(xù)回落大于預(yù)期，最新的美國(guó)ISM製造業(yè)PMI連續(xù)兩個(gè)月下滑低于50，疊加微軟大幅裁員，加劇了市場(chǎng)憂慮美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，及美股企業(yè)業(yè)績(jī)憂慮，同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)官員再次發(fā)表鷹派言論，建議迅速加息使基準(zhǔn)利率高于5%，導(dǎo)致資金流出美股。目前經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲(chǔ)言論令市場(chǎng)對(duì)後市走勢(shì)産生了分歧，短期美股走勢(shì)調(diào)整概率較大，但中綫看通脹繼續(xù)回落與美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩將逐步成爲(wèi)市場(chǎng)共識(shí)，短期擾動(dòng)帶來(lái)的波動(dòng)，可以爲(wèi)中綫投資者帶來(lái)機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)繼續(xù)發(fā)布高純度矽料、能源電子的支持政策，爲(wèi)市場(chǎng)提供投資方向。國(guó)內(nèi)金融部門繼續(xù)推出政策穩(wěn)地産、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)、刺激消費(fèi)等，判斷國(guó)內(nèi)進(jìn)入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀周期，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，海外資金流入配置中國(guó)資産，人民幣兌美元升值，宏觀面非常有利于中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資産價(jià)格表現(xiàn)。春節(jié)前，預(yù)計(jì)有資金流出使市場(chǎng)調(diào)整，但不影響震蕩上行趨勢(shì)。策略上，繼續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)政策糾偏而受益的互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂(lè)、醫(yī)療醫(yī)藥、金融服務(wù)等行業(yè)超跌反彈的機(jī)會(huì)，關(guān)注受益于大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務(wù)消費(fèi)行業(yè)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以及關(guān)注國(guó)家重點(diǎn)投資數(shù)字化産業(yè)、新能源等。