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隔夜美股三大指數(shù)繼續(xù)收漲，納指四連陽(yáng)，其中，新能源、互聯(lián)網(wǎng)科技等繼續(xù)強(qiáng)勁，中概股分化。昨日A股滬深兩市小幅回落，港股小幅收漲，其中，互聯(lián)網(wǎng)科技、新能源汽車(chē)、醫(yī)療醫(yī)藥等強(qiáng)勢(shì)。昨晚市場(chǎng)言論傾向預(yù)期即將公布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)增速繼續(xù)回落，國(guó)際投行巴克萊等發(fā)報(bào)告預(yù)測(cè)美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)溫和衰退及年底降息，亦緩和了短期市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期的憂(yōu)慮。盤(pán)面上看，通脹回落言論對(duì)市場(chǎng)的影響力逐步超過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)鷹派言論的影響力，可預(yù)期美國(guó)通脹增速回落至目標(biāo)區(qū)間與停止加息是大概率事件，利于資金趁低吸納美股優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)産業(yè)，如：光伏、氫能、AI科技等。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)金融部門(mén)繼續(xù)推出改善龍頭地産企業(yè)的資産負(fù)債表的政策，繼續(xù)穩(wěn)住地産主體，減低地産債務(wù)危機(jī)對(duì)社會(huì)面的衝擊。除穩(wěn)地産外，政策面繼續(xù)加大新基建投資，引導(dǎo)主要銀行要合理把握信貸投放節(jié)奏，適度靠前發(fā)力，尤其是當(dāng)前還要全力支持重點(diǎn)醫(yī)療物資生産保供企業(yè)的合理資金需求。認(rèn)爲(wèi)國(guó)家繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)進(jìn)行維穩(wěn)，判斷國(guó)內(nèi)進(jìn)入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀周期，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，海外資金流入配置中國(guó)資産，人民幣兌美元升值，宏觀面非常有利于中國(guó)股票資産價(jià)格表現(xiàn)。策略上，可配置國(guó)內(nèi)政策糾偏而受益的互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂(lè)、醫(yī)療醫(yī)藥等行業(yè)超跌反彈的機(jī)會(huì),可以關(guān)注受益于大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務(wù)消費(fèi)行業(yè)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，國(guó)家重點(diǎn)投資數(shù)字化産業(yè),以及因中上游材料價(jià)格下跌，新能源行業(yè)下游的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)企業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)入高增長(zhǎng)