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國(guó)內(nèi)宏觀：1）春節(jié)期間消費(fèi)回暖。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，春節(jié)假期國(guó)內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長(zhǎng)23.1%；國(guó)內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長(zhǎng)30%。據(jù)國(guó)家電影局初步統(tǒng)計(jì)，2023年春節(jié)檔電影票房67.58億元，同比增長(zhǎng)11.89%；觀影人次為1.29億，同比增長(zhǎng)13.16%。2）春節(jié)前利率明顯上行，節(jié)后資金利率有所回落。春節(jié)前DR001和DR007上升至1.69%和1.98%，春節(jié)后第一個(gè)交易日回落至1.42%和1.87%；1年期AAA同業(yè)存單利率從節(jié)前1.54%微升至1.56%；10年期國(guó)債收益率維持春節(jié)前2.93%水平。3）春節(jié)期間CNH升值。CNH從春節(jié)前6.7840升值至6.7564。
　　中觀和高頻數(shù)據(jù)：1）鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈開工率整體回升。1月27日當(dāng)周，焦?fàn)t生產(chǎn)率和螺紋鋼廠開工率較前值分別回升0.2和0.7個(gè)百分點(diǎn)。1月20日當(dāng)周，高爐和山東地?zé)拸S開工率較前值均回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，滌綸長(zhǎng)絲開工率較前值回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。2）蔬菜價(jià)格漲幅走闊。1月20日當(dāng)周，28種重點(diǎn)監(jiān)測(cè)蔬菜和7種重點(diǎn)監(jiān)測(cè)水果價(jià)格環(huán)比漲幅分別為10.2%和2.2%。3）春節(jié)期間人員流動(dòng)優(yōu)于去年同期。1月27日當(dāng)周，百度遷徙指數(shù)和百城擁堵指數(shù)較去年農(nóng)歷同期分別+43.9%、+2.0%，貨物流動(dòng)環(huán)比出現(xiàn)顯著下降。
　　海外：1）美國(guó)制造業(yè)PMI收縮區(qū)內(nèi)回升。1月美國(guó)制造業(yè)PMI初值為46.8，高于前值46.2；服務(wù)業(yè)PMI初值為46.6，高于預(yù)期的45，并高于前值的44.7；綜合PMI初值為46.6，高于前值的45，但是低于預(yù)期的47。2）美國(guó)耐用品訂單環(huán)比超預(yù)期。去年12月環(huán)比為5.6%，高于預(yù)期的2.5%，也高于前值的-1.7%。3）去年第四季度美國(guó)GDP高于預(yù)期。實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按年率計(jì)算增長(zhǎng)2.9%，低于前值的3.2%，但是高于預(yù)期的2.6%；同比增速為1%，低于前值的1.9%。4）美國(guó)PCE同比增速回落符合預(yù)期。去年12月同比增速為5.0%，低于前值的5.5%；環(huán)比為0.1%，持平于前值。核心PCE同比增速為4.4%，低于前值的4.7%；環(huán)比為0.3%，高于前值的0.2%。
　　大類資產(chǎn)：股市：境外股市普遍收漲。一方面受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)向好，以及去年四季度GDP高于預(yù)期，對(duì)美股形成提振。另一方面，F(xiàn)edWatch顯示2月份加息25個(gè)bp概率為99.6%，表示市場(chǎng)對(duì)加息影響基本充分定價(jià)，對(duì)美股的影響不大。另外，港股漲幅強(qiáng)勁。受到春節(jié)檔電影火爆和特斯拉四季度營(yíng)收超預(yù)期，恒生指數(shù)和恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分別漲2.9%和3.9%。債市：美債收益率維持震蕩，歐元區(qū)和日本國(guó)債收益率有所上行。美元：雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，但市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩，且歐央行表態(tài)更鷹派，推動(dòng)美元指數(shù)小幅回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，海外經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。