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美股下跌，A股整體上漲。A股整體上漲，其中科創(chuàng)50上漲5.63%；海外市場(chǎng)表現(xiàn)分化，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.55，德國DAX下跌0.35%，澳洲標(biāo)普200上漲1.75%，胡志明指數(shù)上漲4.47%。
　　本周北向資金表現(xiàn)凈流入，兩市成交額有所回升。北向資金成交凈買入485億元，兩融余額減少85億元。從情緒面來看，本周（2023年1月16日至2023年1月20日，下同）日均成交額7,394.30億元，成交額較上周（2023年1月9日至2023年1月13日，下同）回升。
　　滬深300偏樂觀，創(chuàng)業(yè)板指注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。滬深300擇時(shí)觀點(diǎn)：一，滬深300指數(shù)于2022年7月24日觸發(fā)金叉信號(hào)后快慢線差值下降至0以下，但本周快慢線差值繼續(xù)上升；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前多頭比例較高，仍然認(rèn)為模型的翻多概率會(huì)進(jìn)一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時(shí)觀點(diǎn)：一，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值突破0線后下降至0以下，本周繼續(xù)下降；二，本周創(chuàng)業(yè)板上漲，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周15.93%上升至20.25%，結(jié)合擇時(shí)模型信號(hào)注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　本周房地產(chǎn)、家電、農(nóng)林牧漁景氣度邊際提升居前。從行業(yè)趨勢(shì)角度來看，擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料、煤炭、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是房地產(chǎn)、家電、農(nóng)林牧漁、計(jì)算機(jī)、建筑、非銀行金融。
　　本周滬深300ETF、光伏ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是產(chǎn)品滬深300ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是滬深300指數(shù)，周成交額最高的代表產(chǎn)品：滬深300ETF（510300.SH，163.36）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是光伏ETF(8.16)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是新能源。
　　融資凈買入食品飲料、汽車、電力及公用事業(yè)等，北向凈買入電力設(shè)備及新能源、電子、非銀行金融等。本周中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是食品飲料、汽車、電力及公用事業(yè)、消費(fèi)者服務(wù)和通信。本周中信一級(jí)行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個(gè)行業(yè)分別是電力設(shè)備及新能源、電子、非銀行金融、食品飲料和有色金屬。
　　本周貴州茅臺(tái)北向流入居前，關(guān)注中國通號(hào)大額解禁。從北向資金凈流入個(gè)股分布看，本周凈流入居前個(gè)股有貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、中國平安、京東方A；下周預(yù)計(jì)解禁規(guī)模居前的公司有中國通號(hào)、容百科技、大全能源、晶科能源、威勝信息。
　　綜合來看，本周市場(chǎng)整體上漲。從大盤擇時(shí)模型看，滬深300目前快慢線差值下降至0以下，但本周繼續(xù)回升，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值下降至0以下，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度較上周上升，注意階段回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。寬基ETF中，本周以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的ETF流入居前，行業(yè)ETF中光伏ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來看，認(rèn)為當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)、家電、農(nóng)林牧漁、計(jì)算機(jī)、建筑、非銀行金融。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)