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一、投資要點(diǎn)
　　1.2022年電信業(yè)務(wù)收入同比增長8%。1月18日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，介紹2022年工業(yè)與信息化發(fā)展情況。有以下要點(diǎn)：第一，信息通信業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。全年電信業(yè)務(wù)收入1.58萬億元，同比增長8%；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長32.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長5.1個百分點(diǎn)，成為電信業(yè)務(wù)重要增長極；全年電信固定資產(chǎn)投資達(dá)到4193億元，同比增長3.3%，投資增速保持穩(wěn)定；移動互聯(lián)網(wǎng)流量同比增長18.1%，全國網(wǎng)上零售額13.8萬億元，同比增長4%，帶動信息消費(fèi)量質(zhì)齊升。第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著。累計建成5G基站231.2萬個，千兆光網(wǎng)具備覆蓋超5億戶家庭的能力；全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模近五年年均增速超過了25%；新增建設(shè)了5個國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)，互聯(lián)帶寬達(dá)到38T，建成4個新型交換中心。第三，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程不斷提速。行業(yè)領(lǐng)域方面，信息通信融合應(yīng)用加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等領(lǐng)域拓展深化，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量突破1萬個，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球總數(shù)的70%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全面融入了45個國民經(jīng)濟(jì)大類。建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　2.我國去年5G基站新增88.7萬個。在國務(wù)院新聞辦舉行的2022年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍表示，去年我國5G基站新增88.7萬個，目前已達(dá)到231.2萬個，總量占全球超過60%；全國已有110個城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)18.4億戶，我國成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個實現(xiàn)“物超人”的國家；5G用戶達(dá)5.61億戶，在移動電話用戶中占比1/3，是全球平均水平的2.75倍。5G已在工業(yè)、醫(yī)療等多個行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，應(yīng)用案例數(shù)超過5萬個。建議重點(diǎn)關(guān)注通信設(shè)備板塊企業(yè)中興通訊、烽火通信、星網(wǎng)銳捷。
　　3.硅光已成電信和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的主流方案。在2023中國光通信高質(zhì)量發(fā)展論壇—硅光技術(shù)研討會上，希烽光電資深副總裁于讓塵表示，目前，硅光已經(jīng)成為電信和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的主流方案，且在3D傳感和激光雷達(dá)有廣闊的應(yīng)用前景。硅光在未來光通信行業(yè)中的發(fā)展可期，2027年超過50%的市場份額會由硅光為基礎(chǔ)的光收發(fā)模塊占據(jù)。LightCounting報告預(yù)測，硅光在未來光通信行業(yè)中會占越來越大的市場份額。到2027年，超過50%的市場份額會由硅光為基礎(chǔ)的光收發(fā)模塊占據(jù)，總市場價值可達(dá)到120億美金。希烽光電最早推出Ge/Si PD和Ge/SiAPD產(chǎn)品并實現(xiàn)幾代速率迭代更新。Ge/Si PD已大規(guī)模應(yīng)用在5G和數(shù)據(jù)中心中，希烽光電出貨量已達(dá)到2000億器件小時。在數(shù)據(jù)中心中，公司一系列的4×25GB和4×50GB的Ge/Si的PD陣列，已用在多種形態(tài)的數(shù)據(jù)中心的收發(fā)模塊。Nx100G光解決方案已成為數(shù)據(jù)中心大帶寬聯(lián)接主流解決方案，硅光是大規(guī)模商用的重要支柱。Arista預(yù)測，單波200G在2024年會開始商用。目前，200G-PAM4已經(jīng)進(jìn)入到技術(shù)演示階段。于讓塵總結(jié)，無論是電信還是數(shù)據(jù)中心的端到端應(yīng)用，都有硅光技術(shù)可以覆蓋，無論是從接入還是在城域網(wǎng)，還是在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)甚至數(shù)據(jù)中心里面，硅光應(yīng)用場景不僅豐富，而且在大量實踐中得到規(guī)模商用。建議重點(diǎn)關(guān)注華工科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、劍橋科技。
　　二、重點(diǎn)行業(yè)要聞
　　1.中國聯(lián)通正式啟動通用服務(wù)器集中采購。2022年中國聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購項目正式啟動。此次招標(biāo)人為中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司及省分公司、聯(lián)通數(shù)字科技有限公司等子公司，采購?fù)ㄓ梅?wù)器合計55787臺。本項目劃分七個標(biāo)包，具體標(biāo)包劃分如下：標(biāo)包一招標(biāo)范圍：模型1-6，共21521臺；標(biāo)包二招標(biāo)范圍：模型7-13，共11070臺；標(biāo)包三招標(biāo)范圍：模型14-15，共435臺；標(biāo)包四招標(biāo)范圍：模型16，共353臺；標(biāo)包五招標(biāo)范圍：模型20-25、30-35，共13552臺；標(biāo)包六招標(biāo)范圍：模型17-19，共1491臺；標(biāo)包七招標(biāo)范圍：模型26-29、36-39，共7365臺。本項目中標(biāo)人數(shù)量為：有效投標(biāo)人數(shù)量≥11名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為7名，中標(biāo)人數(shù)量為6名；有效投標(biāo)人數(shù)量＝9/10名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為6名，中標(biāo)人數(shù)量為5名；有效投標(biāo)人數(shù)量＝7/8名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為5名，中標(biāo)人數(shù)量為4名；有效投標(biāo)人數(shù)量＝5/6名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為4名，中標(biāo)人數(shù)量為3名；有效投標(biāo)人數(shù)量＝4名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為3名，中標(biāo)人數(shù)量為2名；有效投標(biāo)人數(shù)量＝3名時，中標(biāo)候選人數(shù)量為2名，中標(biāo)人數(shù)量為1名。中國聯(lián)通要求，投標(biāo)人承諾滿足中國聯(lián)通智慧供應(yīng)鏈平臺運(yùn)營要求，且有能力組建商城運(yùn)營專職支撐團(tuán)隊；承諾具備向聯(lián)通總部、31個省分公司及子公司供貨及售后服務(wù)的能力。
　　2.中國電信完成首個5G定制網(wǎng)電力場景RedCap技術(shù)驗證。中國電信攜手華為等產(chǎn)業(yè)伙伴在杭州完成首個5G定制網(wǎng)電力場景RedCap技術(shù)驗證。本次測試基于中國電信集團(tuán)發(fā)布的5G定制網(wǎng)電力解決方案，驗證了RedCap在智慧電網(wǎng)場景的基本功能、業(yè)務(wù)速率、時延、網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力等關(guān)鍵內(nèi)容。測試結(jié)果表明RedCap能夠滿足電力配網(wǎng)自動化、秒級精準(zhǔn)負(fù)控、分布式光伏