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策略研判：2月，春來成長。12月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較11月小幅回落，但不乏亮點(diǎn)。隨著第一輪疫情沖擊消退，穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)觸底回升。海外方面，西方向?yàn)跆峁┲鲬?zhàn)坦克，烏繼續(xù)要求提供戰(zhàn)機(jī)；美國Q4GDP超預(yù)期，但結(jié)構(gòu)顯示內(nèi)需延續(xù)弱勢，或仍具韌性，目前美聯(lián)儲官員普遍認(rèn)為有必要繼續(xù)緊縮。1月否極泰來，2月春暖花開，普林格周期復(fù)蘇階段，權(quán)益、中游制造占優(yōu)，大科技是重頭戲。
　　德邦證券2023年2月金股組合：
　　食飲酒鬼酒（000799.SZ）：堅(jiān)持內(nèi)參引領(lǐng)品牌高度，酒鬼系列不斷向上突破；積極進(jìn)行專賣店建設(shè)，營銷渠道穩(wěn)步擴(kuò)張；內(nèi)參酒鬼雙輪驅(qū)動，湘酒龍頭全國勢能崛起。
　　商社錦江酒店（600754.SH）：海外Q3營收接近疫情前水平，維也納+鉑濤子公司合計(jì)業(yè)績約2億元；海外加速修復(fù)，需求端尚未恢復(fù)至19年同期但RevPAR已超19年水平；境內(nèi)需求端恢復(fù)至19年同期約77%水平，房價(jià)表現(xiàn)依舊韌性。
　　家電科沃斯（603486.SH）：春節(jié)受益復(fù)蘇，掃地機(jī)景氣度有望回升，線下布局持續(xù)獲效，23Q2有望迎來拐點(diǎn)。
　　醫(yī)藥三諾生物（300298.SZ）：BGM業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，CGM上市在即，考慮到公司在傳統(tǒng)指尖血監(jiān)測領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，擁有完善的渠道以及糖尿病患者基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)CGM上市后有望實(shí)現(xiàn)快速放量。
　　機(jī)械華銳精密（688059.SH）：國內(nèi)先進(jìn)的數(shù)控刀具制造商，近5年利潤復(fù)合增速超50%；硬質(zhì)合金數(shù)控刀具是百億市場的順周期耗材，國產(chǎn)替代空間大；新品擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃明確，規(guī)模效應(yīng)有望持續(xù)提升。
　　電子芯碁微裝（688630.SH）：成長型賽道龍頭無懼外部沖擊，Q3保持高增長；新興領(lǐng)域有望接棒下一個(gè)LDI產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)點(diǎn)，加速公司成長。
　　計(jì)算機(jī)能科科技（603859.SH）：能科科技是國內(nèi)領(lǐng)先的智能制造+智能電氣先進(jìn)技術(shù)提供商；智能制造賽道高景氣，深耕軍工+拓展民品打開業(yè)務(wù)版圖；加速布局自研產(chǎn)品，十年期員工持股計(jì)劃彰顯發(fā)展信心。
　　環(huán)保公用華電重工（601226.SH）：工程整體解決方案供應(yīng)商，火風(fēng)光氫協(xié)同發(fā)展；火電強(qiáng)勢復(fù)蘇，傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)盼迎新春；風(fēng)光正當(dāng)時(shí)，雙碳賽道主力軍；氫勢待發(fā)，萬億賽道再落一子。
　　軍工紫光國微（002049.SZ）：集成電路業(yè)務(wù)需求持續(xù)增長，公司領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大；公司生產(chǎn)經(jīng)營有序進(jìn)行，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步推進(jìn)。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外騰訊控股（0700.HK）：本土游戲業(yè)務(wù)：承壓逐步緩解；海外游戲業(yè)務(wù)：料環(huán)比持續(xù)恢復(fù)；網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)：關(guān)注視頻號信息流廣告的收入爬坡期；金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)：關(guān)注疫情的邊際改善。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）：在歷史問題出清的背景下，公司存量產(chǎn)品貢獻(xiàn)的流水基本盤穩(wěn)定，Pipeline儲備豐富，且在連續(xù)獲批版號后兌現(xiàn)能力得到強(qiáng)化，業(yè)績確定性強(qiáng)，有望充分受益于行業(yè)性的估值提升。
　　金工富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（515400.SH）：“數(shù)據(jù)是新時(shí)代重要的生產(chǎn)要素，是國家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源”；把握戰(zhàn)略機(jī)遇，投資數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代；中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)長期走勢偏強(qiáng)，資金關(guān)注度不斷回升；推薦關(guān)注富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際形勢變化，國內(nèi)外疫情發(fā)展超預(yù)期，資本市場政策超預(yù)期變化，宏觀、微觀流動性出現(xiàn)超預(yù)期變化。