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春節(jié)期間，國內(nèi)線下消費數(shù)據(jù)恢復顯著，喜迎開門紅，但疫情影響仍未完全退卻。交通出行方面，春節(jié)假日七天，全國春運客流總量較2022年同比大幅增長72%，恢復至2019年的54%。防疫政策調(diào)整后，前三年積壓的春節(jié)返鄉(xiāng)及旅游需求集中釋放，2023年居民出行出現(xiàn)顯著升溫，但仍未恢復至疫情前水平。文旅消費方面，今年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%，一躍升至接近2021年中秋水平，處于近三年偏高位置。數(shù)據(jù)表明，2022年文旅消費極度承壓的時刻已經(jīng)過去，但與疫情前相比仍有差距。2021年與2022年相比，最大的區(qū)別點在于2022年存在供給場景的約束。2021年在沒有供給約束背景下，旅游收入高點多恢復至2019年同期的70%-80%，而剩下的20%-30%的恢復程度，或主要受需求端因素影響（居民收入下降等）。故對標2021年，若2023年疫情相對可控，文旅消費基準情形或為恢復至疫情前的70%-80%，想要完全恢復至疫情前水平，還需經(jīng)濟的逐漸修復和居民收入的穩(wěn)步抬升。
　　電影與餐飲消費方面，均超過2019年同期水平。電影消費方面，2023年春節(jié)檔日均票房9.66億元，同比增長25%，恢復至2019年的115%。餐飲消費方面，據(jù)中國烹飪協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，假期期間受訪餐飲企業(yè)營業(yè)收入與去年春節(jié)相比上漲24.7%，與2019年春節(jié)相比上漲1.9%。商品消費方面，據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷售收入與上年春節(jié)假期相比增長12.2%，比2019年春節(jié)假期年均增長12.4%，總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。兩位數(shù)的同比增長表明春節(jié)假期消費表現(xiàn)強勁，增長喜人。但也需要注意季節(jié)性因素影響，2023年同比增速仍略低于過去四年的平均增速。房地產(chǎn)銷售方面，春節(jié)假期前后，30大中城市商品房成交面積整體弱于季節(jié)性表現(xiàn)。而一線城市在春節(jié)假期前，商品房成交面積略高于2019及2020年，或與2023年中國房地產(chǎn)政策寬松預期有關(guān)。
　　春節(jié)期間，全球股市普漲。10月中旬美國通脹首次低于預期以來，海外資本市場開始交易美聯(lián)儲加息預期的降溫。而美國通脹連續(xù)3個月低于預期之后，通脹順利回落和美聯(lián)儲加息放緩成為市場一致預期。但近期表現(xiàn)不一的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標卻使得市場對未來美國經(jīng)濟增速放緩的斜率產(chǎn)生了分歧，市場開始交易新的預期差即“美國經(jīng)濟增速放緩的斜率”。現(xiàn)階段美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出的“增速持續(xù)放緩，但韌性仍存”特點，伴隨加息預期的走弱，當前全球股市交易環(huán)境相對溫和。
　　風險提示：疫情反復超預期，美國通脹及貨幣政策超預期。