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2022年四季度VR頭顯銷售341萬(wàn)臺(tái)，同比下降13%
　　根據(jù)Wellsenn XR的數(shù)據(jù)，2022年四季度全球VR頭顯出貨量為341萬(wàn)臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)35萬(wàn)臺(tái)、海外306萬(wàn)臺(tái)，四季度較三季度環(huán)比增長(zhǎng)145%，較2021年四季度同比下降13%，其中Meta出貨量為279萬(wàn)臺(tái)，Pico出貨量為35萬(wàn)臺(tái)，Vavle Index、HTCVIVE、創(chuàng)維、大朋、NOLO、愛(ài)奇藝VR、YVR等第二梯隊(duì)的品牌均實(shí)現(xiàn)了一到三萬(wàn)不等的銷量。2022年全年出貨量合計(jì)為986萬(wàn)臺(tái)，較2021年下滑4%。全球VR頭顯出貨量在實(shí)現(xiàn)了連續(xù)7個(gè)季度的快速增長(zhǎng)后出現(xiàn)回落，已連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)下滑，全年VR頭顯出貨量自2019年以來(lái)首次出現(xiàn)下滑。
　　硬件短暫回落，內(nèi)容保持景氣
　　2022年VR頭顯出貨量出現(xiàn)下滑，主要原因是Quest 2已經(jīng)上市兩年，產(chǎn)品吸引力下降，導(dǎo)致Quest 2出貨量低于上一年，而10月份發(fā)布的新產(chǎn)品OuestPro價(jià)格太高，達(dá)到1500美元，難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷量。此外，Pico全年出貨量為98萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)低于年初180萬(wàn)臺(tái)出貨量的預(yù)期，同時(shí)PSVR、Valve lndex等產(chǎn)品已經(jīng)老舊，銷量大幅萎縮。盡管VR頭顯出貨量出現(xiàn)回落，但是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)卻依然保持了高景氣，在10月份的Meta Connect 2022大會(huì)上，Meta宣布，Quest商店三分之一的App實(shí)現(xiàn)了百萬(wàn)美元營(yíng)收，其中55款A(yù)pp實(shí)現(xiàn)了500萬(wàn)美元營(yíng)收，33款A(yù)pp實(shí)現(xiàn)了1000萬(wàn)美元營(yíng)收，相比于2022年2月份的數(shù)據(jù)，這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別增長(zhǎng)了約281%、224%、136%。根據(jù)青亭網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，Steam平臺(tái)共有支持VR的內(nèi)容7111款，同比增長(zhǎng)13.14%，Quest平臺(tái)應(yīng)用數(shù)量為431款，同比增長(zhǎng)27.89%，全球VR內(nèi)容產(chǎn)業(yè)保持高景氣。
　　多款新品發(fā)布，2023年全球VR頭顯銷量有望增長(zhǎng)26.77%
　　從目前的VR產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要短板在于光學(xué)組件和芯片。2022年開(kāi)始多種Pancake方案已經(jīng)得到了市場(chǎng)的初步檢驗(yàn)，雖然4K級(jí)LCD屏幕依然是主流屏幕，但隨著Micro-OLED的成本降低及基于眼動(dòng)追蹤的注視點(diǎn)渲染技術(shù)的進(jìn)步，下一代的VR頭顯清晰度將大幅度得以提升。2023年將有多款重磅新品推出，2023年2月將發(fā)售的PSVR2在性能、技術(shù)指標(biāo)上遠(yuǎn)超上一代產(chǎn)品。Meta今年將發(fā)布的新款消費(fèi)級(jí)頭顯有望在性能上實(shí)現(xiàn)較大提升，同時(shí)價(jià)格維持與Quest 2同等水平，性價(jià)比更高的消費(fèi)級(jí)VR頭顯有望繼續(xù)推動(dòng)Meta VR產(chǎn)品的銷量快速增長(zhǎng)。PICO 4在2022年9月發(fā)布后，銷售強(qiáng)勁，供不應(yīng)求，今年P(guān)ICO 4有望繼續(xù)放量。隨著多款新產(chǎn)品的發(fā)布和硬件的升級(jí)，2023年VR行業(yè)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，根據(jù)Wellsenn XR的預(yù)測(cè)，2023年全球VR頭顯銷量將達(dá)到1250萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.77%。
　　投資建議
　　建議關(guān)注VR頭顯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商，給予消費(fèi)電子行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　VR創(chuàng)新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。