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宏觀：春節(jié)期間價(jià)格創(chuàng)階段新高，關(guān)注鉬與黃金。今年春節(jié)黃金周可總結(jié)為三大特色，出行暢、消費(fèi)旺、暖意濃，國內(nèi)旅游出游突破3億人次，餐飲、電影票房復(fù)蘇強(qiáng)勁；國家發(fā)改委發(fā)布公告，集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資支持重大新型基建項(xiàng)目，引導(dǎo)支持社會(huì)資本加大相關(guān)領(lǐng)域投入；美國PCE升幅創(chuàng)一年來最低，美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩確定性增加。
　　工業(yè)金屬：假日期間國際鉬價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)外鉬價(jià)差顯著。29日上午大企業(yè)鉬成交價(jià)漲至30萬元以上，節(jié)假日期間鉬價(jià)上漲主要系下游產(chǎn)品漲價(jià)，鉬精礦價(jià)格仍維持相對穩(wěn)定。本周LME銅現(xiàn)價(jià)環(huán)比小幅上漲1.23%，LME鋁現(xiàn)價(jià)環(huán)比微幅上漲0.44%；盈利方面，本周新疆、山東、云南、內(nèi)蒙電解鋁盈利環(huán)比明顯上升。
　　金：加息放緩確定性增加，金價(jià)創(chuàng)階段性新高。本周COMEX金價(jià)環(huán)比微幅下跌0.01%，黃金非商業(yè)凈多頭持倉數(shù)量環(huán)比明顯上升2.89%；本周美國10年期國債收益率為3.52%，環(huán)比微幅下降0.32PCT。2022年12月美國核心CPI當(dāng)月同比較上月環(huán)比微幅下降0.30PCT。
　　鋼：普鋼綜合價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅上漲。本周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅下降1.18%，消耗量環(huán)比大幅下降75.59%。鋼材社會(huì)庫存和鋼廠庫存總和環(huán)比大幅上升20.25%。考慮一個(gè)月庫存周期，長流程成本月變動(dòng)小幅上升，短流程成本月變動(dòng)小幅上升，普鋼綜合價(jià)格指數(shù)月變動(dòng)明顯上漲，長流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯上升、短流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯上升。
　　新能源金屬：鋰礦企業(yè)22年表現(xiàn)普遍優(yōu)異。本周，國產(chǎn)99.5%電池級碳酸鋰價(jià)格為47.50萬元/噸，環(huán)比明顯下跌1.76%；國產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價(jià)格為48.90萬元/噸，環(huán)比小幅下跌0.10%；本周MB標(biāo)準(zhǔn)級鈷環(huán)比明顯下跌3.26%，四氧化三鈷環(huán)比小幅下跌1.33%。鎳方面，本周LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格為29065美元/噸，環(huán)比小幅上漲1.45%。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　鋼：特鋼方面，建議關(guān)注受益于風(fēng)電、汽車和油氣景氣回升的公司，如廣大特材(688186，買入)、中信特鋼(000708，買入)；不銹鋼方面建議關(guān)注甬金股份(603995，買入)、久立特材(002318，買入)、武進(jìn)不銹(603878，未評級)，火電高端用管建議關(guān)注盛德鑫泰(300881，買入)，軍工高溫合金建議關(guān)注龍頭撫順特鋼(600399，未評級)，以及基本面健康的鉬的相關(guān)的金鉬股份(601958，未評級)、洛陽鉬業(yè)(603993，未評級)。
　　新能源金屬：建議關(guān)注資源自給率較高的永興材料(002756，買入)、天齊鋰業(yè)(002466，未評級)、鹽湖股份(000792，未評級)、中礦資源(002738，未評級)等鋰資源豐富的企業(yè)。
　　工業(yè)金屬：關(guān)注資源端龍頭企業(yè)如紫金礦業(yè)(601899，未評級)、神火股份(000933，未評級)、天山鋁業(yè)(002532，未評級)；關(guān)注金屬新材料各細(xì)分賽道，如軟磁粉芯的鉑科新材(300811，買入)、永磁材料的金力永磁(300748，買入)，高端銅合金的博威合金(601137，未評級)、涂炭鋁箔的鼎勝新材(603876，買入)。
　　貴金屬：優(yōu)選受益于加息退潮的黃金，建議關(guān)注山東黃金(600547，未評級)、銀泰黃金(000975，未評級)、赤峰黃金(600988，未評級)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩；原材料價(jià)格波動(dòng)