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每日大市點(diǎn)評
　　1月26日，港股大盤在春節(jié)后首個(gè)交易天實(shí)現(xiàn)紅盤高收。恒生指數(shù)最終上升522點(diǎn)或2.4%，收報(bào)22,566點(diǎn)。恒生科指上升4.3%，收報(bào)4,763點(diǎn)。大市成交金額有1,195多億港元，成交仍然活躍，外資逐步重新加配港股，給港股帶來增量資金。盤面上，板塊升勢全面，科技、消費(fèi)、地產(chǎn)及金融板塊漲幅居前，但是部分消費(fèi)股份出現(xiàn)好消息兌現(xiàn)的下跌。目前恒生指數(shù)已經(jīng)上漲至22,500點(diǎn)水平，完成了大型頭肩底的量度目標(biāo)升幅，也就回到去年上半年的橫行區(qū)頂部，預(yù)計(jì)指數(shù)在該水平表現(xiàn)有所反復(fù)。當(dāng)前恒指的預(yù)測PE在10.63倍，仍低于歷史平均的11.3倍，處于十五年來21.0%分位數(shù)，AH溢價(jià)指數(shù)亦回落至130點(diǎn)的水平。我們留意到恒指的盈利預(yù)測正逐漸上調(diào)，若春節(jié)及2月的消費(fèi)數(shù)據(jù)能夠保持強(qiáng)勢反彈的節(jié)奏，盈利預(yù)測上調(diào)的力量將能夠支撐港股的升勢。
　　我們認(rèn)為此前累計(jì)漲幅較大的出行消費(fèi)股份短期的性價(jià)比不高，注意消費(fèi)數(shù)據(jù)公布后股價(jià)會出現(xiàn)反高潮的下跌。博彩股龍頭金沙中國(1928 HK)公布了去年四季度業(yè)績，管理層亦指出今年春節(jié)黃金周博彩收入的復(fù)蘇勢頭非常強(qiáng)勁，但股價(jià)最終下跌2.2%。同業(yè)如美高梅中國(2282 HK)、永利澳門(1128 HK)及銀河娛樂(27 HK)等亦分別要跌4.1%、5.2%及1.0%。
　　我們繼續(xù)看好具政策針對性支持的產(chǎn)業(yè)安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)如電力及清潔能源設(shè)備、重型工業(yè)、新能源、軟件、半導(dǎo)體；國企估值重估如電信、石油、煤炭、保險(xiǎn)等中字頭國企央企等股票會有較好的性價(jià)比。科技股方面，繼續(xù)看好阿里巴巴(9988 HK)的估值修復(fù)機(jī)會。
　　盤面上，小米集團(tuán)(1810 HK)上升12.5%，是升幅最大藍(lán)籌，公司屬于表現(xiàn)最落后的科技股，但近日開始追落后。手機(jī)設(shè)備板塊繼續(xù)上漲，其中舜宇光學(xué)(2382 HK)上升8.5%，瑞聲科技(2018 HK)、高偉電子(1415 HK)分別升3.5%及12.4%。汽車股集體造好，比亞迪(1211 HK)、吉利(175 HK)、理想汽車(2015 HK)、小鵬(9868 HK)別升6.0%、6.8%、12.2%及10.5%。整理多日的房地產(chǎn)股接棒上漲，其中龍湖(960 HK)、碧桂園(2007 HK)、碧桂園服務(wù)(6098 HK)分別升8.2%、5.9%及6.2%。
　　攜程數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)首四天，包括酒店、民宿、門票在內(nèi)的旅游多業(yè)態(tài)已反超2019年同期。與去年春節(jié)同期相比，民宿預(yù)訂量同比增長超2倍，門票預(yù)訂量同比增長超50%。隨著防疫政策的調(diào)整，消費(fèi)流動性的恢復(fù)也帶動長線旅游市場加速回暖。春節(jié)首四天，內(nèi)地游客的出境機(jī)票預(yù)訂量同比增長超4倍，出境酒店預(yù)訂量同比增長超2倍；澳門年初三的訪澳旅客達(dá)到9.1萬人次，恢復(fù)至19年可比同期的39.9%，亦再創(chuàng)自2020年疫情后單天訪客新高；中國文化和旅游部辦公廳在1月20日發(fā)布通知，2月6日起試點(diǎn)恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)，經(jīng)營中國公民赴指定國家出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)，意味內(nèi)地出境將完全恢復(fù)正常，對于如航空、酒店、在線旅游平臺等，如攜程(9961 HK)、同程(780 HK)、三大國有航空公司、華住酒店(1179HK)、新秀麗(1910 HK)、美團(tuán)(3690 HK)等出境游相關(guān)的股份帶來基本面的提振