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【PMI重回?cái)U(kuò)展區(qū)域】1月官方制造業(yè)PMI回升至50.1%，比上月上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔3個(gè)月重回?cái)U(kuò)張區(qū)域，顯示制造業(yè)景氣水平明顯回升。從分項(xiàng)數(shù)據(jù)看，生產(chǎn)端和需求端同步改善，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為49.8%和50.9%，分別比上個(gè)月回升5.2和7.0個(gè)百分點(diǎn)。由于生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)際組織繼續(xù)上調(diào)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至5.2%。摩根士丹利針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，從12月中旬預(yù)測(cè)的5.4%，上調(diào)至5.7%，一個(gè)月內(nèi)兩度上調(diào)中國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。隨著春節(jié)后開(kāi)業(yè)復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
　　【全面注冊(cè)制有利于優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)】證監(jiān)會(huì)公布《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》等草案公開(kāi)征求意見(jiàn)。主板實(shí)施注冊(cè)制后，新股上市前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，第6個(gè)交易日起漲跌幅限制繼續(xù)保持10%不變；維持主板現(xiàn)行投資者適當(dāng)性要求不變，對(duì)投資者資產(chǎn)、投資經(jīng)驗(yàn)等不作限制。新股上市首日即可納入融資融券標(biāo)的，優(yōu)化轉(zhuǎn)融通機(jī)制，擴(kuò)大融券券源范圍；證監(jiān)會(huì)將轉(zhuǎn)變職能，加強(qiáng)對(duì)交易所審核工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假等嚴(yán)重違法行為。注冊(cè)制的實(shí)施，有利于優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，讓更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
　　【美國(guó)如期加息，非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期】美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到4.50%至4.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)在政策聲明中暗示要繼續(xù)加息，但在表述通脹問(wèn)題時(shí)措辭有所調(diào)整，雖然仍認(rèn)為通脹偏高，但承認(rèn)有所緩和。在新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾表示正在討論再加息幾次至限制性水平，之后就暫停，美聯(lián)儲(chǔ)并沒(méi)有探索暫停加息之后再重新開(kāi)始加息的可能性。2月4日，美國(guó)勞工部公布1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增51.7萬(wàn)人，創(chuàng)去年7月來(lái)最大增幅，失業(yè)率為3.4%，觸及53年低點(diǎn)。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅超預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)造成打擊，市場(chǎng)擔(dān)心通脹壓力繼續(xù)存在，美股有所承壓。
　　【市場(chǎng)熊牛轉(zhuǎn)換期，逢調(diào)整或可加倉(cāng)】上證綜指最高越過(guò)3300點(diǎn)，7個(gè)交易日站穩(wěn)年線，市場(chǎng)可能進(jìn)入熊牛轉(zhuǎn)換期。當(dāng)然，短期市場(chǎng)可能存在外資獲利回吐的拋壓，不過(guò)前期內(nèi)資相對(duì)謹(jǐn)慎，待市場(chǎng)調(diào)整到位，內(nèi)資可能接力入場(chǎng)。短期上證綜指可能維持區(qū)間蓄勢(shì)震蕩。我們繼續(xù)保持多頭觀點(diǎn)，建議倉(cāng)位維持100%以上，重點(diǎn)關(guān)注旅游、芯片、光伏、農(nóng)業(yè)、基建等板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊市場(chǎng)流動(dòng)性。