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酒鬼酒公司調(diào)研反饋：1）2022年表現(xiàn)：22Q2以來控貨、費(fèi)用轉(zhuǎn)型的舉措，穩(wěn)定內(nèi)參批價(jià)，全年有部分小商/10多家專賣店退出；全年酒鬼增速較好。23年定位為公司的發(fā)展和費(fèi)用轉(zhuǎn)型元年，以需求推動(dòng)終端銷售模式，增加專賣店打造勢(shì)能，打好長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。2）2023年春節(jié)表現(xiàn)：春節(jié)期間終端動(dòng)銷在恢復(fù)，社會(huì)庫存在減少，經(jīng)銷商庫存相當(dāng)，公司角度看目前湖南省內(nèi)庫存20%以下，全國(guó)平均30%左右。內(nèi)參省內(nèi)成交價(jià)近900元，省外900元+，批價(jià)800元左右；紅壇省內(nèi)批價(jià)300元左右，成交價(jià)350元；價(jià)格穩(wěn)定，信心和終端動(dòng)銷處于持續(xù)恢復(fù)狀態(tài)中。3）2023年經(jīng)營(yíng)規(guī)劃：①去年定下內(nèi)參系列52度控量，54度和文創(chuàng)產(chǎn)品會(huì)相應(yīng)發(fā)力，52度是否增長(zhǎng)的首要前提仍是調(diào)整好市場(chǎng)秩序，后續(xù)希望將內(nèi)參價(jià)格逐步往830元左右提升；②酒鬼系列更聚焦（紅壇事業(yè)部成立等），省外目前貢獻(xiàn)量更多還是基地市場(chǎng)和少數(shù)高地市場(chǎng)，23年將持續(xù)用專賣店的形式去做品牌勢(shì)能，持續(xù)打造樣本市場(chǎng)。
　　勁仔食品公司調(diào)研反饋：大包裝策略提升品牌力、渠道力，新產(chǎn)品新渠道均有亮眼表現(xiàn)。1）產(chǎn)品端：按包裝系列看，大包裝目前占比30%，主要渠道為KA、BC超、CVS等，今年仍將持續(xù)穩(wěn)健推薦。散裝產(chǎn)品目前占比10%，主要渠道為KA、BC超、零食專營(yíng)渠道等，零食專營(yíng)渠道放量勢(shì)頭足。按產(chǎn)品品類看，產(chǎn)品矩陣上，公司著力于打造“1+4”產(chǎn)品矩陣，主要為1個(gè)十億級(jí)單品小魚干，以及4個(gè)億級(jí)單品，未來仍將圍繞魚和辣鹵方向持續(xù)擴(kuò)展新品。22年公司推出的鵪鶉蛋、魔芋爽等新品起量快，23年公司還將持續(xù)推出定量裝鵪鶉蛋投入流通渠道。2）渠道端：通過大包裝產(chǎn)品在KA、BC超等渠道推進(jìn)良好；散裝類產(chǎn)品也已與零食很忙30多個(gè)等零食專營(yíng)系統(tǒng)建立聯(lián)系，未來保持持續(xù)跟進(jìn)；流通渠道作為基本盤仍是重中之重，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。3）成本端：除魚胚之外的主要原材料成本均有回落，預(yù)期肉干、豆干、鵪鶉蛋等產(chǎn)品隨著規(guī)模的增長(zhǎng)和原材料成本的下降毛利率持續(xù)。
　　絕味食品公司調(diào)研反饋：23年春節(jié)期間，受益于疫情政策優(yōu)化以及返鄉(xiāng)潮帶來的人流量提升，單店收入同比實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng).同時(shí)，公司自建供應(yīng)鏈保證運(yùn)輸質(zhì)量，在疫情期間加大對(duì)工廠的數(shù)字化改造，效率逐步提升。政策優(yōu)化后公司成本端迎來向下拐點(diǎn)，伴隨下游的需求的回暖，上游養(yǎng)殖意愿有望增強(qiáng)，推動(dòng)鴨副原材料價(jià)格回落。費(fèi)用方面，22年因疫情影響對(duì)加盟商補(bǔ)貼力度加大，銷售費(fèi)用提升明顯，未來伴隨疫情影響逐步消退，費(fèi)用補(bǔ)貼有所減少，費(fèi)效比提升，盈利能力有望改善。
　　調(diào)味品渠道調(diào)研反饋：海天春節(jié)出貨體量占全年目標(biāo)比8%，較22年春節(jié)檔期+2pct，專家預(yù)計(jì)23Q1出貨占比25%，超過19年春節(jié)；廚邦春節(jié)備貨占比5%，預(yù)計(jì)1月出貨占比7%。受春節(jié)物流影響，在途備貨較多，庫存有擾動(dòng)；海天22年末庫存2.8個(gè)月，專家預(yù)計(jì)23年3月底主流品類庫存控制在三個(gè)月以內(nèi)。渠道政策方面，海天春節(jié)買贈(zèng)力度加大；李錦記費(fèi)用收縮；廚邦22年票折力度加大，23年力度預(yù)計(jì)不減。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境不及預(yù)期、食品安全問題。